“一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股?！?/p>
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
喜馬拉雅｜美股｜5月1日遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，在線音頻平臺「喜馬拉雅」于北京時間5月1日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1招股說明書，計劃以“XIMA”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市水滴公司提交ipo申請，高盛、摩根士丹利、美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
喜馬拉雅成立于2012年，現(xiàn)已為內(nèi)容創(chuàng)作者和用戶搭建了共同成長的平臺，改變了人們對于知識、信息和娛樂內(nèi)容的生產(chǎn)和消費習(xí)慣，推動了以音頻為特色的“耳朵經(jīng)濟(jì)”，旨在成為一家人、一輩子的“精神食糧”。在內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)成上，喜馬拉雅主打“PGC+PUGC+UGC ”的策略。其中，PGC指與內(nèi)容版權(quán)上游的深度合作，包括眾多出版社、在線文學(xué)平臺、頭部內(nèi)容創(chuàng)作者、KOL專欄等，并在2015年同閱文集團(tuán)簽訂了 20 年的著作權(quán)許可及戰(zhàn)略合作協(xié)議；PUGC則指通過建立完善的主播培育機制實現(xiàn)對創(chuàng)作內(nèi)容的提升，這樣的模式下，喜馬拉雅不僅獲得了更穩(wěn)定的高質(zhì)量內(nèi)容輸出，同時也不斷生產(chǎn)更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容；而UGC則意味著喜馬拉雅鼓勵和邀請用戶來參與創(chuàng)作、分享音頻，一方面通過互動社交進(jìn)一步提升用戶粘性水滴公司提交ipo申請，另一方面也增加平臺上長尾內(nèi)容。截至2021年3月31日，喜馬拉雅平臺上已累積了包含100個品類的2.8億條音頻內(nèi)容，平臺音頻內(nèi)容總時長超過21億分鐘；2020年，喜馬拉雅平臺擁有520萬名活躍內(nèi)容創(chuàng)作者。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，喜馬拉雅的營收分別為14.76億元、26.77億元和40.50億元（人民幣，下同）；2021年第一季度，喜馬拉雅的營收為11.55億元，較2020年同期的6.99億元增加65.2%。2020年喜馬拉雅的凈虧損為6.05億元，較2018年和2019年的7.73億元和7.73億元收窄明顯。
水滴｜美股｜計劃5月上旬紐交所上市
據(jù)IPO早知道消息，水滴于美東時間4月30日向美國證券交易委員會（SEC）更新F-1招股說明書（紅鯡魚版），計劃于5月上旬正式以“WDH”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。水滴計劃在本次IPO中發(fā)行3000萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行區(qū)間為10至12美元，若執(zhí)行“綠鞋機制”后的IPO募資規(guī)模至多可達(dá)到4.14億美元。
水滴成立于2016年，主要通過水滴籌、水滴保等業(yè)務(wù)，在國內(nèi)建立起一個龐大的保障和救助的社交網(wǎng)絡(luò)，提高國內(nèi)消費者的保險意識，進(jìn)而為他們提供保險保障和醫(yī)療健康服務(wù)。其中，水滴保是通過多種形式的產(chǎn)品解決消費者在健康險和壽險方面的需求；而水滴籌則是通過科技幫助那些有重大醫(yī)療費用需求的用戶向愛心人士求助——患者及其親友可以在水滴籌平臺發(fā)起籌款，通過社交網(wǎng)絡(luò)傳播籌款信息。截至2020年12月31日，水滴保累計服務(wù)的保險用戶數(shù)量約為7940萬人，累計付費保單數(shù)為3070萬張；同期超過3.4億用戶通過水滴籌為170多萬患者累計捐款超過370億元。艾瑞咨詢的報告顯示，按以2020年壽險和健康險的首年度保費計算，水滴是中國最大的獨立第三方保險平臺；且根據(jù)艾瑞咨詢的另一項公開調(diào)查，在獨立第三方保險分銷平臺和大病眾籌平臺中，水滴保與水滴籌的品牌知名度分別均排名第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，水滴在2018年至2020年的營收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元，2020年的營收同比增長100.4%；同期調(diào)整后EBITDA為-1.40億元、-1.59億元和-2.47億元。
洋蔥集團(tuán)｜美股｜計劃5月上旬紐交所上市
據(jù)IPO早知道消息，洋蔥集團(tuán)于美東時間4月28日向美國證券交易委員會（SEC）更新F-1招股說明書（即紅鯡魚版），計劃5月初正式以“OG”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。洋蔥集團(tuán)計劃在本次IPO中發(fā)行1250萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行區(qū)間為每股7.25美元至9.25美元，若執(zhí)行“綠鞋機制”后的IPO募資規(guī)模將至多達(dá)到1.33億美元。
洋蔥集團(tuán)成立于2015年，由擁有超過18年零售行業(yè)經(jīng)驗的李淙創(chuàng)辦，其通過O'Mall平臺開創(chuàng)性地構(gòu)筑了面向新一代消費者的品質(zhì)生活品牌生態(tài)閉環(huán)——通過一體化的KOC渠道實現(xiàn)品牌上下游的深度交互，同時不斷創(chuàng)新突破品牌戰(zhàn)略合作模式及自有品牌孵化模式，進(jìn)而打造3F（Fresh、Fashion、Future）品牌組合；此外，洋蔥集團(tuán)亦依托高效的國際供應(yīng)鏈體系實現(xiàn)覆蓋全網(wǎng)渠道的矩陣式立體營銷。截至2020年12月31日，洋蔥集團(tuán)已與全球超4000個品牌達(dá)成深度合作，選品覆蓋全球43個國家和地區(qū)，擁有超6萬個SKU，為消費者提供包括美妝、保健、母嬰、食品飲料、個護(hù)等在內(nèi)的23大類的品質(zhì)生活產(chǎn)品。灼識咨詢的報告顯示，按2019年的總營收計算，洋蔥集團(tuán)是中國第十大品質(zhì)生活品牌平臺；而按2019年線上跨境零售所產(chǎn)生的GMV計算，洋蔥集團(tuán)在國內(nèi)約30家提供進(jìn)出口品質(zhì)生活品牌業(yè)務(wù)的跨境平臺中排名第五。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，洋蔥集團(tuán)的營收分別為18.05億元、28.51億元和38.10億元（人民幣，下同）；2020年洋蔥集團(tuán)的凈利潤為2.08億元，較2019年的1.03億元增加102.3%。
小電科技｜港股｜4月30日遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息，共享充電寶服務(wù)提供商「小電科技」于4月30日正式向港交所遞交招股說明書，計劃主板掛牌上市，中金公司和UBS擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
小電科技成立于2016年，是國內(nèi)頭部共享充電寶服務(wù)商。從打法上來看，小電科技以直營為主要經(jīng)營模式，即通過直營業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊來拓展、管理和維護(hù)點位，其亦通過渠道合作模式經(jīng)營，即在第三方渠道合作伙伴的幫助下打入尚未開發(fā)的市場。針對不同類別的消費者，小電科技制定不同的點位拓展策略——尤其是對于商務(wù)人士等對移動充電有持續(xù)需求、高頻使用且對價格不敏感的用戶，小電科技現(xiàn)已在高端酒店和商業(yè)綜合體等場所擁有行業(yè)中最廣泛的點位覆蓋范圍，并與萬達(dá)集團(tuán)、銀泰集團(tuán)及蘇寧集團(tuán)等頭部商業(yè)地產(chǎn)品牌和高端連鎖酒店建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。截至2020年12月31日，小電科技的共享充電寶服務(wù)在全國超過1700座城市擁有超71萬個點位，已投放近600萬個充電寶，服務(wù)超過2.37億注冊用戶，排名行業(yè)第一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年至2020年，小電科技的營收分別為4.23億元、16.36億元和19.11億元（人民幣，下同），復(fù)合年增長率為112.5%。
樂普生物｜港股｜遞交招股書
據(jù)《IPO早知道》消息，樂普生物科技股份有限公司（下稱“樂普生物”）已向港交所遞交上市申請，中金及摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
樂普生物原為心血管介入器械廠商樂普醫(yī)療（300003.SZ）旗下子公司，專注于PD-1/PD-L1、ADC和溶瘤病毒類等腫瘤治療領(lǐng)域藥物和聯(lián)合療法的研發(fā)。通過引進(jìn)與自研，目前樂普生物產(chǎn)品管線中有八種臨床階段候選藥物（包括四種核心產(chǎn)品）、三種主要候選藥物及三種臨床階段的候選藥物的聯(lián)合療法。MRG003、MRG002、HX008及LP002是核心產(chǎn)品。此外，樂普生物另兩款自研ADC候選藥物MRG001和MRG004A分別有望成為CD20的同類首創(chuàng)ADC藥品及領(lǐng)先的TF靶向ADC產(chǎn)品之一。據(jù)弗若斯特沙利文，CG0070是首個也是唯一一個處于臨床開發(fā)階段的治療膀胱癌的溶瘤腺病毒，樂普生物已向國家藥監(jiān)局提交CG0070膀胱內(nèi)給藥治療NMIBC及其他實體瘤的IND申請。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，樂普生物目前無銷售收入，2019年和2020年經(jīng)營虧損分別為人民幣4.55億元和5.20億元。
艾棣維欣｜港股｜遞交招股書
據(jù)《IPO早知道》消息，北京艾棣維欣生物技術(shù)股份公司（下稱“艾棣維欣”）已向港交所遞交上市申請，中金公司擔(dān)任獨家保薦人。2021年3月第5輪融資完成后，艾棣維欣投后估值為36.72億元。
艾棣維欣是一家創(chuàng)新疫苗公司，公司創(chuàng)始人為王賓博士，在疫苗研發(fā)領(lǐng)域有30年經(jīng)驗。艾棣維欣有三個技術(shù)平臺，專注于DNA疫苗、蛋白亞單位疫苗及新型佐劑等創(chuàng)新疫苗開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。目前艾棣維欣管線包括預(yù)防性及治療性候選疫苗，覆蓋針對SARS-CoV-2、RSV及乙型肝炎病毒引起的疾病的資產(chǎn)，候選疫苗針對了醫(yī)療需求遠(yuǎn)未得到滿足的疾病，因此也有望成為同類首創(chuàng)產(chǎn)品；艾棣維欣也正在開發(fā)涉及病毒相關(guān)腫瘤的候選疫苗（臨床前階段），以及基于新抗原的治療性疫苗及腫瘤相關(guān)抗原治療性疫苗。艾棣維欣核心候選產(chǎn)品pGX9501 新冠DNA候選疫苗有望成為首批在中國推出基于創(chuàng)新疫苗技術(shù)的新冠疫苗的公司之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，目前艾棣維欣未產(chǎn)生疫苗銷售收入，2019年、2020年，公司經(jīng)營虧損分別為1778.5萬元、7120.2萬元。
三葉草生物｜港股｜遞交招股書
據(jù)《IPO早知道》消息，四川三葉草生物制藥有限公司（CloverBiopharmaceuticals，下稱“三葉草生物”）近日向港交所遞交上市申請，高盛、中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
三葉草生物是一家臨床階段生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)新型疫苗及生物治療候選產(chǎn)品，解決全球最危及生命的疾病及公共衛(wèi)生威脅。三葉草生物的Trimer-Tag專利技術(shù)平臺是研制新型疫苗及生物療法的產(chǎn)品開發(fā)平臺，它可以三聚體化任何靶蛋白并靶向多種天然依賴于三聚體化的疾病及生物靶點，包括數(shù)十種包膜RNA病毒（如冠狀病毒、狂犬病、呼吸道合胞病毒（RSV）、流感、艾滋病病毒（HIV）及埃博拉病毒）以及對多種重癥疾?。òㄈ舾砂┌Y及自體免疫疾病）產(chǎn)生多種生物功能且與多種重癥疾病存在關(guān)聯(lián)的腫瘤壞死因子（TNF）超家族（TNFSF）配體及受體靶點。基于Trimer-Tag技術(shù)平臺，三葉草生物建立了14條管線，包括6種Trimer-Tag亞單位疫苗、兩種Trimer-Tag腫瘤候選藥物和3種Fc融合候選產(chǎn)品。憑借其獨有的Trimer-Tag平臺，三葉草生物有望成為首批在全球范圍內(nèi)商業(yè)化COVID-19重組蛋白疫苗的公司之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，三葉草生物目前無銷售收入，2019和2020年虧損分別為4860萬元和9.13億元。
味知香｜港股｜4月27日上交所掛牌
據(jù)IPO早知道消息，4月27日蘇州市味知香食品股份有限公司（下稱“味知香”）正式登陸上交所主板，股票簡稱“N味知香”，股票代碼“605089”，本次共發(fā)行股票2500萬股，每股發(fā)行價格為28.53元/股。
上市首日味知香高開43.99%，全天股價持平于41.08元/股，市值達(dá)到41.08億元。
味知香成立于2008年，專注于半成品菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括肉禽類、水產(chǎn)類及其他類數(shù)百種菜品，建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系。味知香的銷售模式也較為單一，主要為經(jīng)銷模式，客戶包括經(jīng)銷店、加盟店及批發(fā)商，銷售渠道均在線下。出于保鮮需要，味知香自建了較為完善的冷鏈物流配送體系，從客戶下單到產(chǎn)品出庫、裝車運輸、配送簽收耗時較短，既降低客戶等待時間也更大程度地保障了產(chǎn)品的新鮮程度。近三年味知香產(chǎn)能利用率分別為81.49%、85.89%和99.18%，處在較高水平，其表示現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法充分滿足市場消費者的需求，IPO募投項目建成投產(chǎn)后公司半成品菜產(chǎn)品產(chǎn)能提高到65000噸/年的水平。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，近三年味知香分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.66億元、5.42億元、6.22億元，分別實現(xiàn)凈利潤7112.49萬元、8624.33萬元、1.25億元。
返利網(wǎng)｜港股｜4月28日借殼上市
據(jù)IPO早知道消息，第三方在線導(dǎo)購平臺「返利網(wǎng)」于4月28日正式借殼昌九生化在A股主板掛牌上市，證券簡稱為返利科技（600228.SH）。
上市首日返利科技較上一日微幅低開，全天股價在窄幅空間震蕩，最終收報于每股12.34元，市值達(dá)到101.59億元。
返利網(wǎng)成立于2007年，先行運營標(biāo)“返利網(wǎng)”網(wǎng)站，后逐步推出“返利”App及各類小程序作為運營載體，主要提供導(dǎo)購服務(wù)、廣告推廣服務(wù)和平臺技術(shù)服務(wù)。與其他導(dǎo)購平臺類似，返利網(wǎng)的商業(yè)模式為：通過綜合運用各類導(dǎo)購工具，以圖文內(nèi)容幫助用戶了解和認(rèn)知各類商品，利用返利、優(yōu)惠券等讓消費者享受價格折扣；同時匯聚各大主流電商平臺和知名品牌商，為用戶提供一站式消費決策支持，構(gòu)建了一個融合了價格和內(nèi)容導(dǎo)購的導(dǎo)購平臺。迄今為止，返利網(wǎng)合作的電商平臺及品牌商則包括淘系電商(淘寶、天貓等)、京東、拼多多、唯品會、蘇寧易購、餓了么、美團(tuán)、考拉海購、攜程等國內(nèi)外知名電商，以及蘋果、耐克、華為等國內(nèi)外知名品牌商，覆蓋了零售、本地生活、旅行票務(wù)等多種消費場景。截至2020年6月30日，返利網(wǎng)累計注冊用戶數(shù)超過 2.6 億人。艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，在2019 年第三方導(dǎo)購類應(yīng)用中，“返利”App在月平均活躍用戶數(shù)、總使用次數(shù)名列行業(yè)第一，總使用時長名列行業(yè)第二。
福萊新材｜港股｜啟動申購
據(jù)IPO早知道消息，4月29日浙江福萊新材料股份有限公司（下稱“福萊新材”）開始進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“707488”，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司。本次福萊新材擬公開發(fā)行股票3000萬股，發(fā)行價格為20.43元/股，預(yù)計募集資金總額為6.13億元，扣除發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為5.31億元。
福萊新材主營業(yè)務(wù)為功能性涂布復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品分為三大類：廣告噴墨打印材料、標(biāo)簽標(biāo)識印刷材料和電子級功能材料，廣泛應(yīng)用于廣告宣傳品打印、產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識及消費電子和汽車電子領(lǐng)域。經(jīng)銷模式是福萊新材的重要銷售模式，通過發(fā)展各地經(jīng)銷商客戶來建立銷售網(wǎng)絡(luò)，利于降低管理、運營成本，提高效率，以延長銷售半徑。近3年福萊新材來自經(jīng)銷商的收入占總營收比分別為81.35%、77.71%、71.55%，占比頗大。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，福萊新材2018-2020年分別實現(xiàn)營收12.12億元、12.69億元、12.69億元，分別實現(xiàn)凈利潤7385.07萬元、1.03億元、1.20億元。
邁信林｜港股｜啟動申購
據(jù)IPO早知道消息，4月28日，江蘇邁信林航空科技股份有限公司（下稱“邁信林”）開始進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“787685”，保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司。本次邁信林?jǐn)M公開發(fā)行股票2796.67萬股，發(fā)行價格為9.02元/股，預(yù)計募集資金總額為2.52億元，扣除發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為2.00億元。
邁信林主營業(yè)務(wù)為航空航天核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來，公司零部件加工制造已涉及飛機機身、機翼、尾翼、發(fā)動機、起落架、機電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)等，是同時具備機體零部件、發(fā)動機零部件和機載設(shè)備零部件綜合配套加工能力的民營航空航天零部件制造商。目前邁信林客戶已覆蓋航空工業(yè)、中國航發(fā)、航天科技、航天科工、中國兵工、中國船舶、中國電科等軍工集團(tuán)。自2018年開始，邁信林在在立足航空航天領(lǐng)域的同時還拓展了多行業(yè)精密零部件業(yè)務(wù)，將積累的精密制造技術(shù)逐步推展至多個行業(yè)，包括汽車、電子行業(yè)等，目前已經(jīng)形成了航空航天零部件及工裝、民用多行業(yè)精密零部件兩大業(yè)務(wù)板塊。在民用多行業(yè)精密零部件業(yè)務(wù)板塊，邁信林已進(jìn)入了豐田、大眾等知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，近3年邁信林分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元、2.49億元、2.89億元，凈利潤分別實現(xiàn)2085.69萬元、4307.22萬元和5333.38萬元。
亞朵酒店｜港股｜上市計劃終止
據(jù)IPO早知道消息，中高端連鎖酒店品牌「亞朵酒店」于今年3月同中金公司簽署上市輔導(dǎo)終止協(xié)議。這表明，在歷經(jīng)約21個月后的上市輔導(dǎo)后，亞朵酒店的A股上市計劃正式終止。稍早些時候，亞朵酒店已選定美銀、花旗等投行為其安排赴美IPO事宜，募資規(guī)模預(yù)計為3億美元，最快第三季度在美上市。
亞朵酒店成立于2013年，定位于中高端連鎖酒店，經(jīng)營方式包括直營和加盟兩大類。截至目前，亞朵酒店旗下?lián)碛?個子品牌，分別為高品質(zhì)人文酒店品牌「亞朵酒店」、高端商旅酒店品牌「亞朵S酒店」、專注年輕商旅的酒店品牌「輕居酒店」、高品質(zhì)非標(biāo)品牌「亞朵X酒店」、豪華生活方式品牌「A.T.HOUSE」以及Z世代生活方式品牌「ZHotel」。自成立伊始，亞朵酒店給予自己的定位就為“生活方式品牌”，具體來講即依托于住宿(酒店、公寓)產(chǎn)業(yè)，從經(jīng)營房間到經(jīng)營空間再到經(jīng)營人群，旨在成為“新中產(chǎn)品質(zhì)生活入口”?；谶@樣的理念，亞朵酒店已與網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易嚴(yán)選、虎撲、上海美術(shù)電影制片廠、The Drama、吳曉波頻道、騰訊云、QQ超級會員等超20個IP完成跨界聯(lián)名，并打造各自的IP酒店。截至2021年2月，亞朵酒店已覆蓋全國超170座城市，開業(yè)超600家，簽約超1000家，會員數(shù)超2400萬。
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