2月21日，貝多財(cái)經(jīng)從港交所披露易了解到，AI醫(yī)療公司推想醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“推想醫(yī)療”）的上市申請(qǐng)材料已經(jīng)“失效”。這意味著，推想醫(yī)療首次沖刺港交所上市折戟。
不過，“失效”不代表失敗，而是可以在失效后的3個(gè)月內(nèi)通過更新材料繼續(xù)推進(jìn)。若超過3個(gè)月，才算真正意義上的失敗。特別說明的是，推想醫(yī)療還曾在2021年11月獲得了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)（即“大路條”）。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)推想醫(yī)療發(fā)行不超過22,422,300股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，該公司可到香港聯(lián)合交易所（即港交所）主板上市。
這意味著，推想醫(yī)療或?qū)⒃诓痪煤笤俣仍诟劢凰f表。根據(jù)招股書，推想醫(yī)療成立于2016年，是一家AI醫(yī)療科技公司，致力于開發(fā)部署全院級(jí)AI醫(yī)療產(chǎn)品，服務(wù)醫(yī)院內(nèi)多科室醫(yī)生，實(shí)現(xiàn)疾病的篩查、診斷、干預(yù)、治療、管理及研究。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，憑借核心產(chǎn)品InferRead CT Lung和InferRead CT Pneumonia，推想醫(yī)療成為了全球首家也是唯一一家在中國、美國、歐盟和日本獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的AI醫(yī)療科技公司。
在此之前，推想醫(yī)療曾計(jì)劃在上交所科創(chuàng)板上市，并在2020年12月與中信建投證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議。而在2021年8月，推想醫(yī)療和中信建投證券則簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議的終止協(xié)議，并轉(zhuǎn)向了港交所。
除了推想醫(yī)療外，科亞醫(yī)療（科亞方舟）、鷹瞳科技、數(shù)坤科技等AI醫(yī)療公司也曾在港交所遞表。其中，鷹瞳科技已于2021年11月15日在香港掛牌上市，而科亞醫(yī)療（科亞方舟）的上市申請(qǐng)則在2021年9月17日失效。
時(shí)至今日，科亞方舟暫未在港交所二次遞表。這也意味著香港上市公司，科亞方舟首次沖刺港交所上市徹底失敗。事實(shí)上，科亞方舟的上市申請(qǐng)材料在2021年11月17日已經(jīng)徹底無效，需要重新排隊(duì)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，科亞方舟的創(chuàng)始人、前董事長為原昆侖萬維（300418.SZ）董事長周亞輝周亞輝還曾在2020年中旬稱，“科亞醫(yī)療將作為AI醫(yī)療估值最高的準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)，有望第一家登陸資本市場”。
而今，科亞方舟上市已然遙遙無期。早前招股書顯示，科亞方舟2019年、2020年的營收分別為116.7萬元、70.9萬元；毛利分別為89.6萬元、20.9萬元；年內(nèi)虧損（凈虧損）分別為5392.5萬元、4.87億元。
不過，科亞方舟在2021年已有可商業(yè)化的產(chǎn)品。該公司在招股書中援引灼識(shí)咨詢報(bào)告稱，其核心產(chǎn)品深脈分?jǐn)?shù)是第一款獲得國家藥監(jiān)局認(rèn)證的可在中國開展商業(yè)化的三類人工智能醫(yī)療器械。
相比之下，推想醫(yī)療的虧損規(guī)模則領(lǐng)先于其它AI醫(yī)療企業(yè)。2019年、2020年度和2021年第一季度，推想醫(yī)療的營業(yè)收入分別為662.2萬元、2770.2萬元和2212.8萬元，對(duì)應(yīng)的凈虧損分別為4.02億元、5.87億元和0.17億元。
按非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量，推想醫(yī)療2019年和2020年經(jīng)調(diào)整后的凈虧損分別為1.52億元、1.25億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤率分別為-2291%、-452%。2021年第一季度，其調(diào)整后凈虧損為1269.5萬元。
不過，推想醫(yī)療并不算極度缺錢。截至2021年3月31日，推想醫(yī)療的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2.72億元，截至2020年12月31日則為1729.5萬元。而在2021年7月，推想醫(yī)療曾完成D2輪融資，D輪融資總金額近9億元。
根據(jù)介紹，推想醫(yī)療的D輪投資方包括中關(guān)村并購母基金、高盛資管、建行建信信托、啟峰資本、深圳投控東海投資、橡櫟資本、中關(guān)村科學(xué)城、深圳一村同盛、上海聯(lián)一等。招股書顯示香港上市公司，推想醫(yī)療在完成D系列融資后的估值達(dá)到63.69億元。
推想醫(yī)療創(chuàng)始人兼董事長陳寬曾稱，“未來，我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)守創(chuàng)新精神，保持初心，以開放、合作、共贏的積極心態(tài)持續(xù)深度參與到智慧醫(yī)療一體化進(jìn)程的建設(shè)中來，讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，在最需要的時(shí)候，走進(jìn)全世界的千家萬戶?！?/p>
在推想醫(yī)療本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，陳寬直接持股10.77%，結(jié)合推想有限合伙（持股19.94%）、推想投資有限合伙（持股7.13%）等合計(jì)控制37.84%的投票權(quán)，為該公司的控股股東。
同時(shí)，紅杉資本通過紅杉盛德持股10.73%，啟明創(chuàng)投持股6.51%，襄禾蘇襄持股5.35%，鼎暉祁祥持股4.27%，其它股東合計(jì)持股39.57%。
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