珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：長(zhǎng)城證券股份有限公司
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行2,322.6595萬(wàn)股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕201號(hào)文注冊(cè)同意。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)城證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”、“長(zhǎng)城證券”）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格珠海上市公司，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次擬公開(kāi)發(fā)行新股2,322.6595萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為464.5319萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的20.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前珠海上市公司，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,300.7276萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為557.4000萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022年3月3日（T-1日）14:00~17:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：
上證路演中心：
中國(guó)證券網(wǎng)：
3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢(xún)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人：珠海高凌信息科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：長(zhǎng)城證券股份有限公司
2022年3月2日
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