瑞幸咖啡申請IPO 瑞幸咖啡是什么公司 能實現(xiàn)上市嗎?瑞幸咖啡由原神州優(yōu)車集團COO錢治亞創(chuàng)建,于2018年1月試運營。主要通過旗艦店、悠享店、快取店和外賣廚房店的差異化門店布局,以及線上線下,堂食、自提和外送相結合的新零售模式,在國內咖啡市場掀起巨浪。瑞幸咖啡周一向美國證券交易委員會提交了首次公開招股(IPO)申請文件。接下來帶大家詳細了解一下!
文件顯示,瑞幸咖啡計劃在納斯達克全球精選市場掛牌上市,股票代碼為「LK」,暫定融資額為 1 億美元,股票發(fā)行量和定價區(qū)間等信息暫未透露 ... 今年 4 月 18 日,瑞幸咖啡宣布完成 1.5 億美元 B+ 輪融資,其中,貝萊德領投 1.25 億美元,投后估值 29 億美元。
BlackRock加持第四天:瑞幸咖啡正式提交美國IPO申請 融資至多1億美元
即便已經頗在業(yè)界預料之中,瑞幸咖啡IPO的速度依然驚人。
美國時間4月22日,美國證券交易委員會(SEC)公布了瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)招股書。招股書顯示,瑞幸尋求以LK為代碼在美國納斯達克交易所上市,尋求融資至多1億美元,通過瑞士信貸、摩根士丹利等券商IPO。
瑞幸咖啡由原神州優(yōu)車集團COO錢治亞創(chuàng)建,于2018年1月試運營。主要通過旗艦店、悠享店、快取店和外賣廚房店的差異化門店布局,以及線上線下,堂食、自提和外送相結合的新零售模式,在國內咖啡市場掀起巨浪,引來阿里、騰訊、星巴克等巨頭紛紛入局。
IPO之前,瑞幸咖啡已經分別在2018年7月、12月和2019年4月獲得三輪共計5.5億美元融資。三輪投資方主要包括BlackRock、愉悅資本、大鉦資本、新加坡****投資公司(GIC)、中金公司、君聯(lián)資本等。
其中,2018年7月宣布完成2億美元A輪融資、投后估值10億美元,使得瑞幸成為國內成長最快的“獨角獸”。
而BlackRock作為星巴克最大主動投資者和第二大股東領投瑞幸B+輪同樣備受關注,當時業(yè)界就紛紛揣測獲得以BlackRock為代表的美國主流投資者的背書,意味著瑞幸赴美上市的更進一步。值得一提的是,BlackRock該輪融資1.5億美元僅僅發(fā)生在瑞幸咖啡IPO前4天(4月18日)。
根據(jù)招股書披露的瑞幸當前經營數(shù)據(jù):2018年凈收入8.4億元,凈虧損16.2億元;2019年截至3月31日凈收入為4.8億元,凈虧損5.5億元。
此前,2018年12月瑞幸咖啡也一度被曝出2018年前9個月累計銷售收入3.75億元,凈虧損8.57億元。瑞幸當時對《每日經濟新聞》記者回應稱:“可以肯定的是,我們全年的虧損會遠大于這個數(shù)字。通過補貼迅速占領市場是我們既定戰(zhàn)略,虧損符合我們預期。”并表示下一步,“仍會在不同的時期采取不同的方式對用戶進行補貼?!?/p>
此外,瑞幸在招股書中公布,截至2019年3月31日,一共擁有2370家直營門店。根據(jù)利沙文(Frost&Sullivan)報告,截至2018年年底,從門店數(shù)量和銷售咖啡的杯數(shù)這兩個維度來看,瑞幸在中國市場排名第二。
而按照瑞幸年初官宣的“小目標”,2019全年將新建2500家門店、年底總數(shù)超4500家,要在門店和杯量上全面超越星巴克。BlackRock的加持,無疑給瑞幸和星巴克中國市場的角逐增添了更多戲劇色彩。
瑞幸咖啡提交美國IPO申請
瑞幸終于提交了IPO,上市的腳步臨近。
美國時間4月22日,美國證券交易委員會(SEC)公布了瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)提交F-1表格的信息。F-1表格也就是非美國本土公司的注冊上市公告,這意味著瑞幸終于向美股上市邁出了第一步。
根據(jù)這份注冊上市公告,瑞幸咖啡尋求以LK為代碼在美國納斯達克交易所上市。瑞士信貸、摩根士丹利將成為其承銷商。
招股書顯示,瑞幸在2018年的凈收入為8.4億元人民幣,凈虧損16.2億元人民幣;2019年截至3月31日凈收入為4.8億元人民幣,凈虧損5.5億元人民幣。
瑞幸在招股書中公布,截至2019年3月31日,一共擁有2370家直營門店。根據(jù)利沙文(Frost & Sullivan)報告,截至2018年年底,從門店數(shù)量和銷售咖啡的杯數(shù)這兩個維度,瑞幸在中國市場排名第二。
4天前,瑞幸咖啡剛剛在4月18日宣布,在2018年11月完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資,其中貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元瑞幸咖啡申請ipo,瑞幸咖啡投后估值29億美元。
而貝萊德與星巴克的關系讓這一次的融資備受關注。貝萊德通過多家子基金合共持有星巴克8180萬股,占比6.58%,是星巴克的最大主動投資者及第二大基金管理公司股東。業(yè)界認為,融資是其次,貝萊德的加入,是幫助瑞幸獲得美國主流投資者背書。
這是瑞幸迄今為止獲得的第三筆融資。2018年,瑞幸在7月完成A輪2億美元融資,大鉦資本、愉悅資本、新加坡****投資公司(GIC)和君聯(lián)資本參與融資,投后估值10億美元;年底又完成2億美元B輪融資,投后估值達到22億美元,領投方主要為A輪融資的大股東,并增加中金公司等國資的相繼入局。
瑞幸瞄準納斯達克之前,曾經有報道指其計劃在****上市。今年1月,有消息稱瑞幸咖啡正準備赴港上市,投行已著手準備上市工作。但由于瑞幸開業(yè)僅1年多,未符合主板上市至少3年經營紀錄要求,將是上市障礙。據(jù)港交所《上市規(guī)則》,在港上市的公司需要通過“盈利測試”“市值/收益/現(xiàn)金流量測試”及“市值/收益測試”中其中一項,任何一項均要求申請上市的公司都要具備不少于3個會計年度的營業(yè)紀錄。
「鈦晨報」瑞幸咖啡遞交招股書,融資1億美元;斗魚國際提交IPO申請,最高融資5億美元
【鈦媒體綜合】4月23日消息,瑞幸咖啡今日遞交招股書,擬登陸納斯達克,融資1億美元。
招股書披露,世界第三及法國第一糧食輸出商路易達孚與瑞幸咖啡達成協(xié)議,雙方將成立一家合資企業(yè),在中國建設和運營一家咖啡烘焙工廠。
作為完成此項合作的前提,在瑞幸咖啡完成首次公開招股(IPO)后,路易達孚將以等同于公開招股價格,定向發(fā)行的方式購買總額為5000萬美元的A類普通股。
瑞幸咖啡在2018年的營收為8.4億元(約1.25億美元),虧損為16億元(約2.41億美元)。2019年第一季度營收為4.78億元,較上年同期增長100%。
但瑞幸咖啡的成本與費用依然很高,2019年第一季度成本與費用達10億元,同比增長了628%。這導致瑞幸咖啡在2019年第一季度虧損5.518億元(約8221.8萬美元),較上年同期擴大了317%,但較上一季度縮減了18%。
招股書顯示瑞幸咖啡申請ipo,瑞幸董事長陸正耀持股30.53%為最大股東,創(chuàng)始人錢治亞占股19.68%,愉悅資本劉二海占股6.75%。
截至2019年3月底瑞興咖啡已在全國28座城市鋪設了2,370家門店。
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