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春節(jié)前大戰(zhàn)四回合 撿紅包好過肥年
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東方花旗證券有限公司
特別提示
1、北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“思特奇”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令第121號）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》（證監(jiān)會令第123號）、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2014]11號）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）以及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深證上[2016]3號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行。
2、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注：
（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售；
（2）本次發(fā)行價格：16.16元/股。投資者據(jù)此價格在2017年1月24日（T日，申購日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購。申購時無需繳付申購資金；
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購；
（4）投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)2017年1月26日（T+2日）公告的《北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。2017年1月26日（T+2日）日終，中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，中簽投資者放棄認(rèn)購的股份和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）無效處理的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行；
（5） 網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。
3、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）東方花旗證券有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“東方花旗”）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告。
估值及投資風(fēng)險提示
1、新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，并充分考慮風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為75.26倍（截止2017年1月20日）。本次發(fā)行價格16.16元/股對應(yīng)的發(fā)行人2015年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.98倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率，請投資者決策時參考。
3、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額23,297.31萬元。按本次發(fā)行價格16.16元/股、發(fā)行新股1,685.50萬股計算的預(yù)計募集資金總額為27,237.68萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用3,940.37萬元后，預(yù)計募集資金凈額為23,297.31萬元，不超過本次發(fā)行募投項目資金需要量。
4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。
重要提示
1、思特奇首次公開發(fā)行不超過1,685.50萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]122號文批準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購簡稱為“思特奇”，網(wǎng)上申購代碼為“300608”。
3、本次公開發(fā)行股票總數(shù)量為1,685.50萬股。網(wǎng)上發(fā)行1,685.50萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。
4、發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為16.16元/股，此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為：
（1）22.98倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（2）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為27,237.68萬元，募集資金凈額為23,297.31萬元，發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)情況已于2017年1月20日（T-2日）在《北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中進(jìn)行了披露。招股說明書全文可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，；中證網(wǎng)，；中國證券網(wǎng)，；證券時報網(wǎng)，；中國資本證券網(wǎng)，）和發(fā)行人網(wǎng)站（）查詢。
6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項
（1）本次網(wǎng)上申購時間為：2017年1月24日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
（2）2017年1月24日（T日）前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2017年1月20日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股股票市值1萬元以上（含1萬元）的投資者均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，其中自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2017年1月20日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過16,500股首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
（4）新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個有市值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余均為無效申購。
（5）投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年1月26日（T+2日）公告的《北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購的股份和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司無效處理的股份由主承銷商包銷，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。
7、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀2017年1月20日登載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，；中證網(wǎng)，；中國證券網(wǎng)，；證券時報網(wǎng)，；中國資本證券網(wǎng)，）和發(fā)行人網(wǎng)站（）上的本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料。
8、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
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一、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類：本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量：本次公開發(fā)行股票總數(shù)量1,685.50萬股，網(wǎng)上發(fā)行1,685.50萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。
（三）發(fā)行人和東方花旗綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為16.16元/股。
（四） 網(wǎng)上發(fā)行申購時間：2017年1月24日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
（五）發(fā)行新股募集資金額
發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額23,297.31萬元。按本次發(fā)行價格16.16元/股、發(fā)行新股1,685.50萬股計算的預(yù)計募集資金總額為27,237.68萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用3,940.37萬元后，預(yù)計募集資金凈額為23,297.31萬元，不超過本次發(fā)行募投項目資金需要量。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，主承銷商、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
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注：（1）T日為發(fā)行日；
（2）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。
（七）擬上市地點：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
（八）鎖定期安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排。
二、網(wǎng)上發(fā)行
（一）網(wǎng)上申購時間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2017年1月24日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。
（二）申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為16.16元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格進(jìn)行申購。
發(fā)行人所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），截止2017年1月20日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為75.26倍。
主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
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