隨著全球信息科技的不斷發(fā)展，硅作為工業(yè)的主要原料之一，其應用領域相當廣泛。近年來，全球硅料產量呈現(xiàn)正V趨勢;但2020年新冠肺炎疫情的影響導致全球硅料的產量下跌。從產地國來看，依托著保利協(xié)鑫等企業(yè)的近年來不斷上升的產能，中國近年來一直保持著全球第一的位置。
行業(yè)主要上市企業(yè)：保利協(xié)鑫(03800)、合盛硅業(yè)(603260)、通威股份(600438)、瓦克爾化學(WCH)等
本文核心數(shù)據(jù)：硅材料產量、硅材料產量地區(qū)競爭格局、硅材料產量企業(yè)競爭格局
1、全球硅資源分布極其不平衡
硅在自然界分布很廣，地殼中約含27.6%，是地殼中僅次于氧的第二豐富元素，屬于類金屬元素。雖然資源豐富但世界硅資源分布極不平衡。巴西較為豐富，巴西資源總量占世界首位，我國硅資源較多大部分地區(qū)都有含硅礦石分布;次之為馬達加斯加和危地馬拉。加拿大、俄羅斯、美國、法國、意大利、印度、澳大利亞、土耳其、緬甸等30多個國家和地區(qū)有少量資源。
2、全球硅料供給呈現(xiàn)正V態(tài)勢
根據(jù)美國地質調查局USGS的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年全球硅料產量整體呈現(xiàn)正V趨勢;從2015年的763萬公噸上升至2019年的841萬公噸。在2018年前，全球硅料產業(yè)由于需求端的減少處于低迷狀態(tài)，自2018年以來，全球對新能源等環(huán)保領域的重視導致了硅料產業(yè)需求端又開始逐漸復蘇硅料上市公司龍頭，近年來呈現(xiàn)日趨增長態(tài)勢。2020年，由于新冠肺炎疫情的影響導致全球范圍內的硅料生產受限，全球產量下跌至800萬公噸。
注：包括硅鐵和金屬硅。
3、龍頭寶座中國坐穩(wěn)了，產量占比達到了60%以上
(1)產量主要分布在中國、俄羅斯、巴西、挪威、美國等五國
根據(jù)美國地質調查局USGS的資料顯示，目前全球硅料主要由中國、俄羅斯、巴西、挪威和美國等國家生產。2020年，中國的產量占比高達67.9%;其次是俄羅斯，占比達到了6.8%;再者是巴西，達到了4.3%。
同時，從近年來的產量也可看到，中國龍頭地位毋庸置疑，并且遠超其它國家。中國產量在400-600萬噸之間;而其他國家的硅料產量均未超過100萬公噸。
注：以2020年的產量排序。
注：以2020年的產量排序。
特別注意的是硅料上市公司龍頭，雖然巴西擁有全球最為豐富的硅資源，但是巴西的硅料產量較低、全球占比也處于5%之下。近年來，歐洲的硅鐵市場低迷導致了巴西的硅料出口量不高，從而導致了巴西國內的產量增幅不大;此外，美國對于巴西硅料的反傾銷調查也間接影響了巴西硅料的出口和生產。
但在這惡劣的環(huán)境下，巴西硅料產量2015-2020年的產量依舊呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2015年的11.7萬公噸上升至2020年的34萬噸;全球占比也從2015年的1.5%上升至2020年的4.3%。
(2)中國企業(yè)硅料產能遠超海外企業(yè)
在企業(yè)競爭方面，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，保利協(xié)鑫和永祥股份在全球范圍內硅料的產能名列前茅;保利協(xié)鑫在2019年的產能為8.5萬噸，2020年的產能約為10.5萬噸。
在全球方面，Wacker公司的硅料產能也在全球占有一席之地;2019年，Wacker德國公司的產能達到了6萬噸，2020年的硅料產能約為4.2萬噸。
注：由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計。
〖 前瞻產業(yè)研究院 〗
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