小鵬汽車，通過港交所聆訊，即將香港IPO上市

小鵬汽車，成立于2015年，作為中國領先的智能電動汽車公司，主要通過自動駕駛、智能互連和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，為中國消費者提供智能電動汽車。

根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，小鵬汽車是2020年中國中高端電動汽車市場銷量排名前五的暢銷品牌之一。

• 2018年12月開始交付G3，已向客戶交付30,102輛 (截至2021年3月31日)。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，G3是2019–2020年期間中國中高端市場第二暢銷的純電動SUV；

  
  

 

• 2020年5月開始交付P7，已向客戶交付23,036輛(截至2021年3月31日)。根據(jù) IHS Markit的數(shù)據(jù)，在2020年下半年，P7已經(jīng)成為中國中高端市場最暢銷的五款純電動轎車之一；

  
  

 

• 2021年3月開始交付P7鵬翼版，旨在突出智能運動型轎車的運動及動感風格；

  
  

 

• 2021年3月推出新版本G3、P7，配備磷酸鐵鋰電池；

  
  

 

• 2021年4月發(fā)布了P5(第三款智能電動汽車)，根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，該款車型預計在交付后將成為全球首款配備激光雷達的量產(chǎn)智能電動汽車，并計劃在2021年第四季度開始批量交付；

  
  

 

• 計劃在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i；

  
  

 

• 計劃在2022年推出第四款智能電動汽車。

小鵬汽車是中國唯一一家自主開發(fā)全棧式自動駕駛軟件，并在量產(chǎn)汽車上應用該軟件的汽車公司；

小鵬汽車是第一家也是唯一一家實現(xiàn)全棧自研自動駕駛解決方案商業(yè)化的中國汽車公司；

小鵬汽車最新自主研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng) XPILOT 3.0，是目前市場上所售汽車中已采用的最先進的自動駕駛技術之一。

汽車銷售是公司的主要收入來源。小鵬汽車已交付2款智能電動汽車，并計劃持續(xù)推出新的車型，以擴大其產(chǎn)品組合及客戶基礎。公司的目標是通過提供各種軟件和服務（如先進的自動駕駛軟件和內容變現(xiàn)），使收入來源和商業(yè)化機會實現(xiàn)多元化。該等軟件和服務使公司能夠實現(xiàn)全生命周期的客戶參與、最大化客戶終身價值、推動口碑推薦以及提高利潤率。

2、服務及其他

小鵬汽車提供的服務已產(chǎn)生收入，其中包括保養(yǎng)服務、超級充電服務、融資租賃及叫車服務。此外，自2021年1月發(fā)布XPILOT3.0起，公司的高級自動駕駛軟件亦已產(chǎn)生收入。此外，公司通過車載應用商店打造了一個智能互連生態(tài)系統(tǒng)，讓客戶可以方便地訪問我們的業(yè)務伙伴提供的服務及內容。

• 部分將用于拓展產(chǎn)品組合、開發(fā)更先進的技術。

1. 繼續(xù)投資專有軟件的創(chuàng)新，包括XPILOT及Xmart OS。

 

2. 通過不斷引入新車型來擴展產(chǎn)品組合。例如，計劃的G3、G3i、P5、第四款智能電動汽車型號。

 

3. 提升硬件能力，包括但不限于動力總成、電子電氣架構及超級充電技術。

 

4. 通過投資及與業(yè)務合作伙伴和生態(tài)系統(tǒng)參與者聯(lián)合開發(fā)，以獲取最新技術，始終保持在智能電動汽車開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的最前沿。

 

5. 投資車輛改裝，以符合海外國家的不同技術標準、要求和客戶偏好，從而支持國際化。

 

6. 投資數(shù)字化運營，利用大數(shù)據(jù)分析提高運營效率。

• 部分將用于通過提升品牌認知度，借助全渠道營 銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速業(yè)務擴張。 

1. 線下營銷活動：(a)在一些交通樞紐(包括機場和高鐵站)中增加廣告投放；(b)加強在大型車展中的影響力，并更頻繁地參加人口密度較高的二線城市的區(qū)域性車展；及(c)組織其他線下活動，例如駕駛測試及技術活動。 

 

2. 在線社交媒體推廣和廣告：計劃通過下列方式進行針對性的在線營銷：(a)與主要產(chǎn)出包括(但不限于)科技、時尚及智能生活方式等原創(chuàng)媒體內容的KOL合作，推廣智能電動汽車；及 (b)獲取高質量的在線銷售線索，以實現(xiàn)更高的訂單轉化率。

• 部分將用于擴大我們的銷售、服務和超級充電網(wǎng)絡，并提高銷售和市場營銷人員的技能和服務質量，以便更好地為我們的客戶服務。

1. 擴大實體店的規(guī)模，并增設更多商店(包括旗艦店)，以提高客戶直接到訪率：(a)計劃增加一二線城市的銷售門店數(shù)量；(b)向低線城市滲透，建立完整的全國銷售網(wǎng)絡。公司計劃將大部分投資用于直銷門店的擴張，其余則用于特許經(jīng)營店。中期而言，預期將銷售門店數(shù)目增加超過一倍。

 

2. 擴展現(xiàn)有服務門店網(wǎng)絡：增加服務門店的數(shù)量，開設更多直接服務中心。

 

3. 擴展小鵬品牌超級充電站網(wǎng)絡：中期而言，預期將超級充電站數(shù)目增加超過一倍。

 

4. 進一步發(fā)展銷售和營銷團隊：計劃招募更多的銷售和營銷人員，以實現(xiàn)對所有層級市場的全范圍覆蓋。

• 部分將用于戰(zhàn)略性地建立及擴大在國際市場上的影響力。

1. 在選定國家開設銷售門店，以提升國際上的知名度并提高客戶覆蓋；及

 

2. 加強市場營銷工作，以推廣品牌及開發(fā)潛在客戶群。

• 部分將用于提升生產(chǎn)能力，包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設施和開發(fā)生產(chǎn)技術。

1. 為進一步擴大產(chǎn)能及支持不斷增加的汽車銷量，計劃在廣東廣州、湖北武漢新建預計年產(chǎn)能均可達100,000輛的智能電動汽車生產(chǎn)基地。兩大生產(chǎn)基地將具備廣泛的功能，其中包括制造及車輛測試。

 

2. 就現(xiàn)有的廣東肇慶工廠，計劃對設備和技術系統(tǒng)進行不斷升級并加大投入，進一步提高運營效率和產(chǎn)品質量。

 

3. 將不斷研發(fā)先進的制造技術，以提高自動化水平并確保更好的產(chǎn)品質量。

• 部分將用于一般公司用途，包括用作運營資金。

何小鵬先生，持有21.7%的股份，擁有56.3%的投票權；

夏珩先生，持有3.8%的股份，擁有9.9%的投票權；

顧宏地先生，持有2.2%的股份，擁有不超過1.0%的投票權；

何濤先生，持有1.2%的股份，擁有3.2%的投票權；

廖清紅、呂學慶、吳新宙、紀宇、徐吉漢、蔣平、劉明輝，每一位的持股均不超過1.0%，對應的投票權也均低于1%；

所有的董事及高管合計持股29.8%，合計擁有的投票權為70.2%。

XPeng Fortune，持有0.8%的股份；

其他主要股東包括：

淘寶中國，持有11.9%的股份，擁有14.6%的投票權；

IDG資本，持有4.8%的股份，擁有1.2%的投票權；

五源資本，持有3.2%的股份，擁有低于1%的投票權；

紀源資本，持有2.8%的股份。