編號_____________常年財務顧問聘用合同甲方________________________________________________乙方___________________________簽訂日期_______年______月______日甲方聘用方法定代表人地址乙方受聘方法定代表人地址根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》等有關法律法規(guī)的規(guī)定甲方決定在企業(yè)改制收購兼并管理層收購mbo資產重組資產管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方作為常年財務顧問乙方同意擔任甲方的常年財務顧問甲乙雙方在平等自愿誠實守信互惠互利長期合作的原則基礎上經友好協(xié)商達成以下協(xié)議第一部分常年財務顧問的服務內容方式和費用乙方提供的常年財務顧問分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類日常咨詢服務為基本服務專項顧問服務為選擇性服務是在日常咨詢服務的基礎上乙方根據(jù)甲方需要利用自身專業(yè)優(yōu)勢就特定項目提供的深入財務顧問服務第1條日常咨詢服務11服務內容111政策法規(guī)咨詢乙方利用本行財務顧問網(wǎng)絡及時發(fā)布與資本運營相關的國家政策法律法規(guī)等并為企業(yè)資本運營提供相關的法律法規(guī)政策咨詢服務幫助企業(yè)正確理解與運用112企業(yè)項目發(fā)布乙方利用自身全國性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有關產權交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息同時甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡平臺進行項目的發(fā)布和推介須經乙方技術處理113財務咨詢?yōu)榭蛻籼嵘攧展芾砟芰档拓攧粘杀径悇詹邉澣谫Y安排等提供財務咨詢推介銀企合作
的創(chuàng)新業(yè)務品種為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢114投融資咨詢當企業(yè)進行項目投資與重大資金運用時或者企業(yè)直接融資時機成熟以及產生間接融資需求時乙方提供基本的投融資咨詢服務115產業(yè)行業(yè)信息與業(yè)務指南乙方利用本行財務顧問網(wǎng)提供宏觀經濟產業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關研究報告并為甲方提供商人銀行業(yè)務所涉及的業(yè)務指南12服務方式121為提高日常咨詢服務的效率降低成本雙方同意以乙方的財務顧問網(wǎng)絡平臺作為日常咨詢服務的主要渠道甲方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺提交項目發(fā)布需求和顧問咨詢需求乙方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺發(fā)布日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等122雙方根據(jù)實際需要可采用實地調研考察定期舉辦培訓培訓制度安全生產培訓記錄內容手衛(wèi)生知識培訓內容有限空間培訓公文寫作培訓ppt研討會和雙方會晤等交流方式13財務顧問費用131乙方作為甲方聘請的常年財務顧問按年度向甲方收取日常咨詢服務費用共計人民幣大寫元在本協(xié)議簽定后10日內一次性支付付款方式為銀行轉帳乙方指定收款帳號開戶行戶名132雙方認為需要進行實地調研定期培訓或雙方會晤等交流方式由甲方負擔實際發(fā)生的費用第2條專項顧問服務21服務內容211年度財務分析報告公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析年度財務指標預測和敏感性分析年度資本運營和經營管理情況分析212獨立財務顧問報告為企業(yè)上市公司關聯(lián)交易資產或債務重組收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告213直接融資顧問包括企業(yè)融資和項目融資以及對股權
或債權融資方式進行比較選擇建議和實施1企業(yè)融資依據(jù)企業(yè)需求市場狀況為企業(yè)量身定做融資方案施工施工方案施工方案范例結構施工方案營銷策劃方案范本施工組織設計(施工方案)包括私募ipo增發(fā)配股可轉債公司債券等并負責編制有關文件協(xié)調承銷商會計師事務所律師事務所等中介機構開展工作協(xié)助報批和實施2項目融資協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書組織項目融資推介安排商務談判并促成交易214企業(yè)重組顧問為企業(yè)股份制改造資產債務重組設計方案編寫改制和重組文件在方案實施過程中提供顧問服務并協(xié)調其他中介機構215兼并收購顧問為企業(yè)兼并收購境內外上市公司或非上市公司物色篩選目標公司實施盡職調查對目標公司進行合理評估協(xié)助分析和規(guī)避財務風險法律風險協(xié)助制定和實施并購方案設計和安排過橋融資協(xié)助與地方政府證監(jiān)會財政部的溝通和協(xié)調協(xié)助有關文件的報備和審批216管理層收購mbo及員工持股計劃esop管理層和員工持股方案的設計收購主體的設計和組建收購融資方案設計和支持相關部門的溝通和協(xié)調協(xié)助有關文件的報備和審批217投資理財為企業(yè)項目投資提供方案策劃項目評價和相關中介服務幫助企業(yè)進行資本運作和投資理財實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益218管理咨詢針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結構完善內部管理22服務方式221專項顧問服務的方式由雙方根據(jù)實際需要另行簽署協(xié)議確定222財務顧問費用223甲方需要乙方提供專項顧問服務時由雙方另行簽訂協(xié)議明確專項顧問服務的具體內容和收費金額乙方承諾對甲方按低于非會員客戶10-20的優(yōu)惠標準收取專項顧問費用第二部分雙方的責任和義務第1條百度常年財務顧問協(xié)議合同文本
甲方的責任11配合乙方工作并為乙方提供必要的便利條件12向乙方提供有關企業(yè)改制兼并收購管理層收購mbo資產重組資產管理和投融資等資本運營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關信息等并確保真實準確完整13按雙方協(xié)定及時向乙方支付常年財務顧問費和相關費用14正確使用乙方提供的財務顧問網(wǎng)絡平臺妥善保管用戶密碼不得轉讓給第三方使用15甲方應承擔保密義務未經乙方許可甲方不得向第三方提供披露乙方提交給甲方的材料與文件以及轉載從乙方財務顧問網(wǎng)上獲得的信息第2條乙方的義務21乙方保證按照本合同的規(guī)定全面及時地履行本合同22乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業(yè)務委托并將盡最大努力維護甲方的利益23乙方謀求與甲方進行長期穩(wěn)定的業(yè)務合作負責建立維護本行財務顧問網(wǎng)絡平臺確保其正常運行24乙方應承擔保密義務未經甲方許可乙方不得向第三方提供披露甲方提交乙方使用的材料與文件第3條協(xié)議的效力與違約責任31本協(xié)議生效后除雙方商定或不可抗拒的原因外任何一方不得單方解除本協(xié)議32任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務均須依法承擔相應的違約責任32本協(xié)議一式肆份雙方各執(zhí)貳份未盡事宜經雙方磋商后可另立補充協(xié)議具有同等法律效力34本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效甲方按本協(xié)議約定支付日常咨詢服務年費后乙方向甲方交付財務顧問網(wǎng)會員用戶名和密碼開始為甲方提供顧問服務35本協(xié)議有效期年簽訂地點______市______區(qū)簽訂時間______年______月______日甲方蓋章法定代表人或授權代表簽字乙方蓋章法定代表人或授權代表簽字第5頁共5頁百度常年財務顧問協(xié)議合同文本
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