2016年我國天然氣表觀消費量為2058億立方米，同比增長6.6%，增速超過2015年。2016年用氣人口首次突破3億人，天然氣消費主要集中在環(huán)渤海、長三角和東南沿海地區(qū)。除了上半年較好的整體經(jīng)濟形勢，燃氣企業(yè)的良好業(yè)績主要得益于“煤改氣”政策帶來的天然氣消費的快速增長。“煤改氣” 等政策的落地，以及環(huán)保工作的大力推進，有力地促進了民用燃氣和工業(yè)天然氣消費量的快速增長。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，上半年我國天然氣消費量同比增長15.2%。燃氣公司公司基本均在上半年實現(xiàn)了盈利。
以下為整理的2017年燃氣企業(yè)中期大數(shù)據(jù)：
這其中，港股集中了大部分國資背景的、在全國開展業(yè)務(wù)的老牌燃氣企業(yè)，A股多為地方、民營燃氣企業(yè)。整體來看，2017年上半年燃氣上市公司（不論A股還是港股）中，營業(yè)收入過百億的有兩家，分別是昆侖能源及華潤燃氣。其中，昆侖能源以400億的營業(yè)收入、凈利潤穩(wěn)居行業(yè)第一，同時遠超第二名華潤燃氣。行業(yè)集中度較高，明顯分出三個檔次——營收百億國資俱樂部、營收50億上下徘徊的中型民營企業(yè)以及勉強過十億的中小型地方燃氣公司。
從營收來看，燃氣企業(yè)營收的前五名依然是昆侖能源、華潤燃氣、中國燃氣，新奧燃氣和港華燃氣。據(jù)了解天然氣上市公司，2016年燃氣企業(yè)營收的前五名也是這五家公司。目前國內(nèi)的主要城市燃氣市場，基本被這 “五虎”瓜分天然氣上市公司，剩下的市場份額則被地方的省網(wǎng)公司以及民營企業(yè)占有。
前三名桂冠被國資控股公司攬入囊中。昆侖能源、華潤燃氣分別是由中國石油(601857)和華潤旗下的國有企業(yè)，2017年上半年分別實現(xiàn)了400.78億和147.72億的營業(yè)收入。中國燃氣全稱中國燃氣控股有限公司，主要股東是北京市國資委，上半年營收共67.72億，同比增長10%。
相關(guān)企業(yè)概述：
北京燃氣藍天：業(yè)績最亮眼
從企業(yè)營收和凈利潤的增幅來看，北京燃氣藍天的業(yè)績最為亮眼。2017年上半年北京燃氣藍天營收約為5.69億人民幣，較去年同期增長約491.37%； 歸屬上市公司股東收益約為0.22億人民幣，較去年同期增長11倍。北京燃氣藍天全名為北京燃氣藍天控股有限公司，2017年上半年，北京燃氣藍天的天然氣銷量比去年同期增長了441.9%。該公司的主要業(yè)務(wù)增長來源于城市燃氣業(yè)務(wù)。據(jù)該公司中報顯示，目前，公司共擁有吉林松原、遼寧本溪、湖北黃岡三個城市的燃氣業(yè)務(wù)，較去年同期增長了229.8%。而吉林松原正是北京燃氣藍天于今年5月份新拓展的城市。通過收購吉林浩源公司，北京燃氣藍天正式獲得了吉林松原市的燃氣業(yè)務(wù)，成功開拓新市場。
此外，在天然氣貿(mào)易和物流領(lǐng)域，北京燃氣藍天稱其總貿(mào)易量較去年同期實現(xiàn)了6倍增長。同時，天然氣終端銷售和加氣站業(yè)務(wù)也都有不同程度的增長。據(jù)中報披露，該公司還正計劃收購山西運城和永濟市的城市燃氣和加氣站項目?？梢灶A(yù)見，其2017年整體成績也將會有不俗的表現(xiàn)。
中天能源
上半年的營收也實現(xiàn)了約2.4倍的增長。該公司全稱為長春中天能源股份有限公司。是以天然氣業(yè)務(wù)為核心，致力于打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈布局的大型。該公司在其半年報中表示，公司營收增加源于去年收購的加拿大油氣田的貿(mào)易業(yè)務(wù)和天然氣銷量的增加。
新奧能源
截至2017年6月30日，新奧累計已接駁管道燃氣（包括天然氣）的住宅用戶達到15,098,053戶。新奧在中國運營的城市燃氣項目覆蓋可接駁人口達7,809萬，平均燃氣氣化率由2016年底的54.8%上升至58.0%。
集團于期內(nèi)共接駁9,650個天然氣工商業(yè)用戶（已裝置日設(shè)計供氣量6,957,575立方米之燃氣器具），新增日設(shè)計供氣量同比增長14.8%，平均接駁費為每立方米人民幣93元，為未來工商業(yè)用戶氣量增長奠定了堅實基礎(chǔ)。截至2017年6月30日，累計已接駁管道燃氣（包括天然氣）的工商業(yè)用戶達78,329戶（已裝置日設(shè)計供氣量78,137,551立方米之燃氣器具）。
在地方政府趨嚴的環(huán)保政策推動下，新奧加大力度開發(fā)煤改氣用戶，為客戶度身訂造燃料系統(tǒng)節(jié)能改造方案，并利用泛能模式幫助客戶降低整體能耗。期內(nèi)，新增煤改氣用戶日設(shè)計供氣量達271萬方，占新增工商業(yè)用戶日設(shè)計供氣量比例為39%。
華潤燃氣
截至二零一七年六月三十日止六個月，華潤燃氣的燃氣總銷量為100.7億立方米，較去年同期增長21.7%且優(yōu)于同期行業(yè)燃氣需求增速的15.2%。華潤燃氣的營業(yè)額由154.1億港元增加14.8%至177.0億港元。而本集團錄得本公司股本持有人應(yīng)占溢利21.14億港元，較去年同期的19.57億港元增長8%。
溢利增長乃主要由于工商業(yè)氣量的快速增長導(dǎo)致燃氣銷量增長21.7%，新增居民接駁用戶129萬戶，從而導(dǎo)致接駁收入增加。
二零一七年六月底完成青島項目，截至二零一六年，青島公司接駁居民用戶超過115萬戶，管網(wǎng)長度4094公里，年銷氣量3.85億立方米。青島項目的完成將會對公司有直接的利潤貢獻，其銷氣量預(yù)計在二零二零年超過80億立方米，成為華潤最好的燃氣項目之一。
港華燃氣
2017年上半年，港華燃氣集團合共銷售41.86億立方米燃氣，躍升18%。
截至2017年6月30日止六個月內(nèi)，管道燃氣和相關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)之營業(yè)額較去年同期上升22%至32.72 億港元，主要由于集團積極推廣以天然氣替代煤，并取得理想成果。本期間整體綜合售氣量達11.56 億立方米，較 2016 年同期增加25%。燃氣接駁業(yè)務(wù)本期間之接駁費收入為 7.64億港元，較2016年同期增加3%，同期新增綜合接駁客戶達190,000戶。
深圳燃氣
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為 513,140 萬元，較上年同期 418,419 萬元增長 22.64%，其中天然氣銷售收入為 313,597 萬元，較上年同期 265,275 萬元增長 18.22%；液化石 油氣批發(fā)銷售收入為 106,719 萬元，較上年同期 73,996 萬元增長 44.22%。天然氣銷售 量為 10.62 億立方米，較上年同期 8.93 億立方米增長 18.92%，其中電廠天然氣銷售量 為 2.92 億立方米，較上年同期 2.02 億立方米增長 44.55%，非電廠天然氣銷售量 7.70 億立方米，較上年同期 6.91 億立方米增長 11.43%。
百川能源
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 8.48 億元,利潤總額 2.57 億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.82 億元，同比增長 33.57%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn) 46.76 億元，歸屬于上 市公司股東的凈資產(chǎn) 23.37 億元，各項經(jīng)濟指標(biāo)表現(xiàn)良好。
重慶燃氣
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)燃氣銷售量 14.79 億立方米（含管輸氣量 2.46億立方米），同比增加2.66億立方米，增幅21.93％，主要原因是管輸氣量同比增加2億立方米所致（其中主要為對中國石化集團四川維尼綸廠管輸氣增加量）。報告期內(nèi)，公司完成財務(wù)結(jié)算的新安裝戶數(shù)11.82萬戶，總服務(wù)客戶數(shù)為455.90萬戶。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增加 5,713.98 萬元，同比增長2.08％，主要原因是銷氣量增加所致；公司實現(xiàn)營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于上市公司凈利潤分別同比減少 1,393.99萬元、1,332.10萬元、2,138.42 萬元，分別同比下降 6.24%、5.59%、10.46%，主要原因是中國石油天然氣銷售西南分公司和中國石化天然氣分公司參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低非居民用天然氣門站價格并進一步推進價格市場化改革的通知》（發(fā)改價格【2015】2688號）文件，對冬春季非居民用天然氣門站價格上浮10%，增加購氣成本所致。
陜天然氣
截至報告期末，公司資產(chǎn)總額105.44億元，負債總額49.45億元，所有者權(quán)益總額55.99億元，資產(chǎn)負債率46.89%；上半年銷售天然氣30.24億立方米，完成年度計劃的55.99%；實現(xiàn)營業(yè)收入40.71億元，完成年度計劃的55.76%；實現(xiàn)利潤總額2.99億元，完成年度計劃的93.40%；實現(xiàn)每股收益0.2266元，完成年度計劃的101.06%。
新疆浩源
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16,490.79萬元，同比下降6.00%，主要系公司車用氣銷量及入戶安裝數(shù)量減少所致；利潤總額4,476.97萬元，同比下降6.44%；歸屬于母公司股東的凈利潤3,655.89萬元，同比下降7.42%；實現(xiàn)每股收益0.09元。截止2017年6月30日，公司資產(chǎn)總額為108,108.38萬元，凈資產(chǎn)為93,483.3萬元。
預(yù)計2017年1-9月凈利潤為4136.54萬元～5239.61萬元，上年同期為5515.38萬元，同比下降25.00%～5.00%。
新天然氣
新天然氣是新疆主要的城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)，在烏魯木齊市米東區(qū)及新市區(qū)（高新區(qū)）一鎮(zhèn)兩鄉(xiāng)、阜康市、五家渠市、庫車縣、焉耆縣、博湖縣、和碩縣等8個市（區(qū)、縣）從事城市燃氣業(yè)務(wù)。
截至2017年6月30日，公司運營管道（包括長輸管線和城市主干網(wǎng)管線）長度達962.97公里，調(diào)配站21座、加氣站27座。在城市管道燃氣的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、管理用戶等方面具有較為明顯的區(qū)域市場規(guī)模優(yōu)勢。
中裕燃氣
截至二零一七年六月三十日，本集團擁有56個燃氣項目的獨家經(jīng)營權(quán)。於回顧期間，本集團於河北省取得額外2個天然氣項目的特許經(jīng)營權(quán)。1個位於江蘇省的虧損天然氣項目已出售。
相關(guān)：從五大維度深度解析近四十家燃氣行業(yè)上市公司2016年報
前言
2016年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值保持在6.7%的穩(wěn)健增長，體現(xiàn)出我國整體經(jīng)濟在當(dāng)前全球經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下仍保持良好的發(fā)展活力，并推動了全國天然氣消費保持良好發(fā)展態(tài)勢。從國家發(fā)改委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)得知，2016年天然氣消費總量為2,058億立方米，同比增長了6.6%。隨著天然氣改革的逐步推進，相關(guān)政策文件陸續(xù)出臺，為天然氣發(fā)展提供了更加優(yōu)質(zhì)的平臺，促進天然氣行業(yè)大發(fā)展。各種新能源項目也在穩(wěn)健推進，如分布式能源、光伏發(fā)電、LNG船舶等等都成為一股正在不斷壯大的新勢力。
為此，上海趙洪升律師事務(wù)所（以下簡稱本所）通過搜集各大燃氣上市公司披露的2016年報，進行相關(guān)燃氣數(shù)據(jù)分析，制作出此份燃氣上市公司2016年報數(shù)據(jù)分析報告。讓我們一起通過各家燃氣上市公司的年報看看當(dāng)前國內(nèi)燃氣市場的發(fā)展與前景。
摘要
本所選擇了以下五大維度予以分析研究：
（一）2016年營業(yè)額前五的燃氣上市公司、
（二）2016年總資產(chǎn)前五的燃氣上市公司、
（三）各大燃氣上市公司涉及最多的主要業(yè)務(wù)、
（四）2016年天然氣銷售量以及天然氣銷售量增幅前五的公司、
（五）2016年各大燃氣上市公司關(guān)聯(lián)交易
以上述五個方面對各家燃氣上市公司年報進行數(shù)據(jù)分析并制作成表格進行比較，通過數(shù)據(jù)分析看燃氣行業(yè)的清潔發(fā)展究竟走了多遠又將走向何方。
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