注：1、2020年扣非前/后EPS計算口徑為：2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年3月1日）總股本。
2、市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入所致。
3、任子行2020年扣非后對應(yīng)的靜態(tài)市盈率為負，故計算均值時將其剔除。
本次發(fā)行價格51.68元/股對應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為50.55倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
（2）提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（）的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。
（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金和基本養(yǎng)老保險基金的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
（4）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
6、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為150,207.52萬元。按本次發(fā)行價格51.68元/股和2,322.6595萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為120,035.04萬元，扣除預(yù)計的發(fā)行費用9007.69萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為111,027.35萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
7、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售部分，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月。其他戰(zhàn)略投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。
限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
8、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
9、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
11、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險珠海上市公司，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額認購的；
（3）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》第二十七條：中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。
12、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。
13、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2022年3月8日（T+2日）16:00前按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新股配售傭金。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為0.5%，投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況珠海上市公司，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年3月8日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
14、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
15、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
16、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
17、中國證監(jiān)會、上交所、其他政府部門對發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
18、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2022年2月24日（T-6日）刊登在上交所（）的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
19、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：珠海高凌信息科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司
2022年3月3日
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