從2007年到昨日,恒大辛苦耕耘了兩年的上市歷程終于宣告圓滿結束。
觀點地產網 武瑾瑩 恒大或許是今年上市房企中,獲得投行支持力度最強、香港富豪認購金額最高、媒體關注度也最大的房地產企業(yè)。從恒大上市儀式的現場看來,恒大地產主席許家印的心情頗好。
儀式現場
5日早上9點剛過,許家印等幾位恒大高層欣欣然走到港交所門外,此時港交所門外已經聚集了大批的投行人士、恒大合作伙伴及國內外媒體。
在和恒大上市的重要功臣--美林、瑞銀等幾家投行一一握手致意后,許家印及恒大地產副主席夏海鈞、首席財務官謝惠華等幾位恒大高管對媒體的拍照要求積極配合,全程滿面笑容,對媒體提出的各種拍照要求也都一一滿足。
隨后,許家印等一行人進入港交所內,在顯示著恒大招股價等資料的屏幕前,恒大高管與眾多投行、香港富豪投資者及合作機構先后合影。上午10點整,恒大地產準時開盤,并立即報出4港元的高價。
在整個上市儀式過程中,有兩個頗為有趣的細節(jié)是:在恒大正式開盤后不久,活動司儀邀請恒大主席許家印及嘉賓共同舉杯慶祝并拍照留念,但正專注于恒大股價起伏變化的許家印及投行并未聽從司儀的安排,而是繼續(xù)背對人群面朝屏幕熱議恒大的股價走勢。在經歷了一番波折之后,恒大對此番上市的成功顯得格外謹慎和關心。
在隨后接受媒體采訪時,向來甚少接受媒體提問的許家印不但有問必答,而且在隨從提醒該離開進行下一個環(huán)節(jié)時,還主動表示要留下來多聊一會,在一些相對敏感的話題上,心情極好的許家印對屬下表示:"放心,我不會說錯話。"
投行支持
從2007年到昨日,恒大辛苦耕耘了兩年的上市歷程終于宣告圓滿結束。
恒大成功上市創(chuàng)下多項新紀錄:以首日收盤價計算,恒大市值705億,成為內地在港上市市值最大民營房地產企業(yè)。另外,恒大擁有5100萬平方米的土地儲備香港上市,是在港上市土地儲備最多的企業(yè)。恒大主席許家印也成為了內地最富有的人。
恒大上市成功,除去恒大自身團隊努力之外,國際投行的支持也功不可沒。像恒大背后這樣雄厚的投行團隊,在香港IPO歷史極為少見。在路演過程中,恒大得到了全球投資者的廣泛支持,恒大的戰(zhàn)略模式、增長潛力和管理團隊得到了投資者的認同。
在恒大招股的過程中,眾多世界級頂級機構入股,在這個長長的名單上包括鄭裕彤、劉鑾雄、李嘉誠等香港知名富豪,也有新加坡政府基金GIC、英國保誠、JP摩根、高盛、匯豐、老虎基金、日本野村、瑞信、韓國未來資產、法國國家巴黎銀行、中國銀行、中國人壽等39家世界頂級投資機構。
摘冠中國首富
下午四點,香港證券交易所準時收市。而5日上市的恒大在4.7港元的價格之上完美收官。恒大股票上市首日的完美表現不但讓許家印感到滿意,也讓恒大的持股高管心情大好。
在昨晚恒大舉行的慶祝酒會上,恒大高層顯然比早上顯得輕松得多,恒大的工作人員表示,許家印主席從早上就掛在臉上的笑容一直就沒有消失過。
5日早上,恒大開盤報價4港元,較3.5港元公開發(fā)行價價高出14.29%。中午12點,恒大股價升至4.2港元,高出招股價20%。下午開市后,該股卻開始下探,并跌破開盤價。15時10分香港上市,恒大股價跌至當日最低3.81港元。
幸好這是虛驚一場。下午3點半后,恒大股票突然發(fā)力,強勁上揚并創(chuàng)下全天最高價4.8港元,比發(fā)行價3.5港元上漲37.1%。截至下午4點休市,恒指下跌136點,恒大逆勢收報4.7港元,高出招股價34.3%。
如此算來,恒大按總股本150億股、收盤價4.7港元統(tǒng)計,市值立即飆升至705億港元,恒大理解躋身萬科、保利、中海等幾百億市值的房企之列,而持股數為68.01%的許家印身價隨之變?yōu)?79.49億港元,將5日上午才榮登"2009福布斯中國富豪榜"首富的王傳福拉下了山頭。
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