一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜C叔
微信公眾號｜ipozaozhidao
萬物云
港股丨4月1日正式遞交招股說明書
據IPO早知道消息，萬物云空間科技服務有限公司（以下簡稱“萬物云”）于4月1日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中信證券(600030)、花旗和高盛擔任聯(lián)席保薦人。
萬物云成立于1990年，是萬科集團基于做好物業(yè)服務的追求而打造的萬科物業(yè)品牌。截至最后實際可行日期，萬物云是中國第一家、也是唯一一家成功整合國際五大房地產咨詢服務公司大中華區(qū)物業(yè)及設施管理服務業(yè)務的本土企業(yè)，并成功打造了中西合璧的「萬物梁行」品牌。目前，萬物云擁有三大商業(yè)模式。其中，社區(qū)空間居住消費服務通過「萬科物業(yè)」品牌，為社區(qū)居民和業(yè)主提供基礎物業(yè)服務；商企和城市空間綜合服務則通過與戴德梁行大中華區(qū)物業(yè)及綜合設施管理服務業(yè)務整合，設立「萬物梁行」品牌，加上自有品牌「City Up」，為企業(yè)、政府部門和其他機構客戶提供綜合物業(yè)服務；而AIoT及BPaaS解決方案服務是萬物云開發(fā)的遠程空間科技運營服務ipo早知道，包括人工智能物聯(lián)網（AIoT）和流程及服務（BPaaS）兩種解決方案。
財務數據方面。2019至2021年，萬物云的營收分別為139.27億元、181.45億元和237.05億元。
更多詳情：萬科旗下萬物云沖刺港交所：2021年營收超237億元，博裕和58同城為股東
太盟投資PAG
港股丨3月25日正式遞交招股說明書
據IPO早知道消息，太盟投資集團公司（PAG，以下簡稱“太盟”）于3月25日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛和摩根士丹利擔任聯(lián)席保薦人。
目前，太盟旗下?lián)碛行刨J與市場、私募股權以及不動產三大業(yè)務。其中，信貸與市場業(yè)務是由太平洋(601099)聯(lián)盟集團發(fā)展而來ipo早知道，其由當時是多策略對沖基金經理的Christopher Marcus Gradel于2002年共同創(chuàng)立；不動產業(yè)務源于1997年由實物和不良資產投資的開拓者Jon-Paul Toppino共同創(chuàng)立的Secured Capital Japan；而私募股權業(yè)務則由單偉建于2010年創(chuàng)立，其之前在TPG和Newbridge Capital任職。根據NMG的資料，太盟是唯一一家在亞太區(qū)土生土長的投資公司，擁有一個真正多元化、平衡以及多策略的平臺。截至2021年12月31日，太盟的資產管理規(guī)模約為500億美元，這一AUM在過去10年間增長了約6倍。投資層面。自成立截至2021年12月31日，太盟已投資超過700億美元，并已變現了超400億美元。
財務數據方面。2019年至2021年，太盟的收入分別為4.36億元、6.38億元和7.37億元。
更多詳情：太盟投資PAG沖刺港交所：總回報率超20%，于大中華區(qū)已投資超360億美元
達美樂中國
港股丨3月28日正式遞交招股說明書
據IPO早知道消息，達勢股份有限公司于3月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，美銀擔任獨家保薦人。
本次上市的主體即達美樂比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨家總特許經營商（以下簡稱“達美樂中國”）。按2020年全球零售銷售額計算，達美樂是全球最大的比薩公司，截至2022年1月2日在全球90多個市場擁有超過18,800家門店。截至最后實際可行日期，達美樂中國在中國大陸的10個城市擁有485家直營門店。根據弗若斯特沙利文的報告，達美樂中國已成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，同時也是中國第三大比薩公司（按2020年銷售收入計算）。根據弗若斯特沙利文的報告，2020年中國比薩市場規(guī)模為305億元，預期在2025年前將增長一倍至623億元，復合年增長率為15.4%。此外，與其他東亞市場相比，中國比薩市場仍服務不足——2020年，在中國每百萬人僅有9.8家比薩門店，而日本和韓國分別為28.4家和28.9家。
財務數據方面。2019年至2021年，達美樂中國的收入分別為8.37億元、11.04億元和16.11億元，其中2021年45.9%的同比增速高于2020年32.0%的同比增速。
更多詳情：達美樂中國沖刺港交所：超73%收入來自外送，每筆訂單平均銷售金額90.5元
仁度生物
A股丨3月30日正式在科創(chuàng)板掛牌上市
據IPO早知道消息，上海仁度生物科技股份有限公司（以下簡稱“仁度生物”）于2022年3月30日正式以“688193”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市。以每股72.65元的發(fā)行價計算，仁度生物的市值約為29億元。
仁度生物成立于2007年，作為國內最早一批專注于RNA分子診斷的生命科學企業(yè)之一，專注于為生殖、呼吸、消化、血液、腫瘤、環(huán)境安全等領域病原體的精準診斷、有效防控和個性化診療提供解決方案。仁度生物開創(chuàng)性地研發(fā)了RNA實時熒光恒溫擴增技術（SAT）平臺，掌握了多重RNA擴增檢測技術、核酸檢測分析一體化技術、熒光信號采集及結果判斷技術等成套的分子診斷核心技術體系；同時具備核心原料、試劑和設備工業(yè)化生產能力，形成了完整的產業(yè)鏈?；谇笆鯯AT技術，仁度生物在國內最早推出生殖道(沙眼衣原體、淋病奈瑟菌、解脲脲原體、生殖支原體)、呼吸道(結核分枝桿菌、肺炎支原體)和乙肝檢測領域以RNA為檢測靶標的核酸檢測試劑產品。截至目前，仁度生物已與全國近300家三級甲等醫(yī)院保持穩(wěn)定合作關系，產品覆蓋全國31個省、直轄市和自治區(qū)的超500家醫(yī)療機構并獲得中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院、上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院等知名醫(yī)院的認可和使用。
更多詳情：仁度生物登陸科創(chuàng)板：在RNA分子診斷領域擁有開創(chuàng)性技術，持續(xù)助力抗疫
喜馬拉雅
港股丨3月29日更新招股書
據IPO早知道消息，喜馬拉雅于3月29日在港交所更新招股書，擬主板掛牌上市，高盛、摩根士丹利和中金擔任聯(lián)席保薦人。
這里需要指出的一點是，于2021年9月13日遞交港股招股書的喜馬拉雅剛剛屆滿6個月，招股書進入失效狀態(tài)。這種失效是上市規(guī)則規(guī)定的審計數字過期。此次更新是按照聯(lián)交所上市規(guī)則要求更新數據和資料。灼識咨詢的數據顯示，按2021年的移動端總收聽時長和在線音頻總收入而言，喜馬拉雅是中國最大的在線音頻平臺。2021年，喜馬拉雅的內容創(chuàng)作者數量超1351萬；生產的音頻總體數量為3.4億，有聲書音頻數量為490萬，涵蓋100多種類型的廣泛音頻內容，包括教育培訓、歷史人文、親子關系、商業(yè)及娛樂等。在音頻內容生態(tài)圈的上游，喜馬拉雅已與包括閱文集團、中信出版社和晉江文學網在內的眾多網絡平臺和出版商建立了長期合作伙伴關系——2021年，喜馬拉雅獲得內容版權數量增長至57184個。
財務數據方面。2021年，喜馬拉雅總營收增至58.6億元。其中，訂閱收入為29.9億元，同比增長49.0%；廣告收入為14.9億元，同比增長38.8%；直播收入為10億元，同比增長39.6%。
更多詳情：喜馬拉雅更新招股書：2021年營收58.6億，用戶付費率提高至12.9%
瑞科生物
港股丨3月31日正式在港交所主板掛牌上市
據IPO早知道消息，江蘇瑞科生物技術股份有限公司（下稱“瑞科生物”）于3月31日正式以2179為股票代碼在港交所主板掛牌上市。截至10：00，瑞科生物市值約為120億港元。
瑞科生物此次IPO募資7.65億港元。揚子江藥業(yè)集團、嘉實國際和紅杉資本作為公司的基石投資人，此次基石認購比例超過50%。此前，公司曾獲君聯(lián)資本、LYFE Capital、沃盈資本、紅杉中國、清池資本、淡馬錫等知名機構支持。瑞科生物的產品涵蓋了HPV疫苗、新冠肺炎疫苗、帶狀皰疹、成人結核病、流感及手足口病等市場規(guī)模大、有重大公共衛(wèi)生負擔的疾病免疫領域，其產品也在很多領域填補國產疫苗的不足。在創(chuàng)新型疫苗中，重組蛋白疫苗的安全性及可擴展性良好，可預防重大疾病。瑞科生物是全球少數幾家有新佐劑研發(fā)、制備能力的企業(yè)，這攻克了重組蛋白苗的一個關鍵技術痛點。瑞科生物的佐劑技術平臺能夠對標所有在FDA獲批的新型佐劑。而大部分疫苗企業(yè)無法商業(yè)化生產新型佐劑，相關疫苗產品在量產時極易面臨供應鏈不穩(wěn)定、生產成本較高等風險。在產品端，瑞科生物以HPV免疫為主要布局的管線組合瞄準了供應不足的重大疾病免疫領域，并已提早為生產和商業(yè)化做準備，尤其是其高端HPV疫苗有望率先實現國產化。在市場空間上，依托其自有核心技術，瑞科生物有能力在下一代疫苗的長期趨勢中獲得先機。
更多詳情：瑞科生物成功登陸港交所：市值120億港元，加速HPV疫苗國產替代
澳亞集團
港股丨3月29日正式遞交招股說明書
據IPO早知道消息，澳亞集團投資控股有限公司（以下簡稱“澳亞集團”）于3月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和星展銀行擔任聯(lián)席保薦人。
作為佳發(fā)集團的子公司，澳亞集團從2009年起進入中國市場。根據弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團是中國第一家設計、建造及運營一萬至一萬兩千頭規(guī)?；翀龅倪\營商。目前，澳亞集團主要為下游乳制品制造商提供優(yōu)質原料奶，其客戶群包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶、卡士，以及新興乳制品品牌元氣森林和簡愛。根據弗若斯特沙利文的資料，在2020年中國前十大奶牛牧場運營商（按原料奶產量計）中，澳亞集團是唯一一間不依賴主要股東作為主要客戶的奶牛牧場運營商。澳亞集團從2018年開始在中國拓展肉牛業(yè)務，客戶包括左庭右院等食品公司以及優(yōu)質牛肉加工企業(yè)。截至2021年12月31日，澳亞集團在中國經營兩個大型肉牛飼養(yǎng)場，擁有25,414頭肉牛，其中23,762頭為荷斯坦肉牛。2020年，就荷斯坦肉牛的數量而言，澳亞集團是中國第二大肉牛飼養(yǎng)場。
財務數據方面。2019至2021年，澳亞集團的營收分別為3.52億美元、4.05億美元和5.22億美元，年復合增長率為21.9%。
更多詳情：澳亞集團沖刺港交所：2021年生產約64萬噸原料奶，元氣森林和簡愛為股東
名創(chuàng)優(yōu)品
港股丨3月31日正式遞交招股說明書
據IPO早知道消息，名創(chuàng)優(yōu)品于3月31日正式向港交所遞交招股說明書，計劃在香港進行雙重主要上市，美銀、海通國際和瑞銀集團擔任聯(lián)席保薦人。
名創(chuàng)優(yōu)品成立于2013年，現旗下?lián)碛小该麆?chuàng)優(yōu)品」和「TOP TOY」兩個品牌。其中，第一家「名創(chuàng)優(yōu)品」門店于2013年在廣州開業(yè)，而截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球擁有超5,000家名創(chuàng)優(yōu)品門店，其中國內3,100多家門店覆蓋超330個城市，海外則約有1,900家名創(chuàng)優(yōu)品門店，覆蓋全球約100個國家和地區(qū)。根據弗若斯特沙利文報告，截至 2021年12月31日，按遍布全球的國家和地區(qū)而言，這一門店網絡是規(guī)模最廣的生活家居產品零售網絡；2021年，通過名創(chuàng)優(yōu)品門店網絡銷售的產品GMV總計約180億元(28億美元)，為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。從國內的門店分布來看，截至2021年12月31日，國內約41%的名創(chuàng)優(yōu)品門店位于三線或更低線城市，2021年在中國開設的70%的名創(chuàng)優(yōu)品新店位于三線或更低線城市。
財務數據方面。2021年12月31日止六個月，名創(chuàng)優(yōu)品的收入從2020年同期的43.70億元增加24.2%至54.27億元；毛利從2020年同期的11.65億元增加36.6%至15.91億元；毛利率則從26.7%提升至29.3%。
更多詳情：名創(chuàng)優(yōu)品尋求在港雙重主要上市：全球門店已超5000家，2021年GMV約180億
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