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在宣布啟動上交所科創(chuàng)板和港交所主板同步上市計劃20余天后，螞蟻集團(tuán)上市輔導(dǎo)備案文件披露，而這也意味著螞蟻集團(tuán)IPO進(jìn)入實操階段。從公開的信息來看，此次螞蟻集團(tuán)上市由中金公司和中信建投證券兩大一線投行保駕護(hù)航。
螞蟻集團(tuán)進(jìn)入上市輔導(dǎo)期
中金公司和中信建投擔(dān)任A股上市輔導(dǎo)機構(gòu)
早在今年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。根據(jù)報道，螞蟻集團(tuán)尋求IPO估值至少2000億美元，其中，計劃在香港尋求100億美元的IPO，H股的承銷商則已經(jīng)選定中金公司、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利。
如果不考慮H股發(fā)行，此次螞蟻集團(tuán)需在A股公開發(fā)行股份的對應(yīng)估值則約在200億美元左右，這一數(shù)額也將超過2010年農(nóng)業(yè)銀行IPO時創(chuàng)下的A股募資之最的685億人民幣。
那么，哪些機構(gòu)“啃”下了其A股發(fā)行的超級大單？
就在昨日，這個答案揭曉了。
8月14日晚間，浙江證監(jiān)局公示螞蟻集團(tuán)輔導(dǎo)備案文件，信息顯示，中金公司和中信建投證券擔(dān)任螞蟻集團(tuán)A股IPO上市輔導(dǎo)機構(gòu)。會計師事務(wù)所為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），律師事務(wù)所為上海市方達(dá)律師事務(wù)所。
具體來看，此次輔導(dǎo)工作分為三個工作階段，
第一階段的工作重點是摸底調(diào)查、匯總問題，全面形成具體的輔導(dǎo)方案并開始實施；
第二階段的工作重點在于學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，診斷問題并加以規(guī)范；
第三階段的工作重點在鞏固輔導(dǎo)成果，進(jìn)行考核評估，做好各項上市準(zhǔn)備工作。
一般來說，上市輔導(dǎo)需要的時間大概在三個月左右，不過，此前有消息稱，螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程肯定將很快，可能在9月或10月發(fā)行股票。在公示文件中，兩家輔導(dǎo)機構(gòu)表示，將根據(jù)公司實際情況及輔導(dǎo)工作進(jìn)展合理安排輔導(dǎo)工作時間，完成三個階段的輔導(dǎo)工作。
另一方面，作為一線投行，中金公司和中信建投證券近幾年投行業(yè)務(wù)發(fā)展飛速。
從中國證券業(yè)協(xié)會7月10日公布的數(shù)據(jù)來看，近三年來，就投行業(yè)務(wù)而言，中信建投證券和券業(yè)“老大哥”中信證券交替稱雄，實力可見一斑。就去年而言，中信建投證券投行業(yè)務(wù)收入以1.29億元的微弱差距，僅次于中信證券，排在第二位，而中金公司投行業(yè)務(wù)則發(fā)展神速，去年收入排在券業(yè)第三名，而在2017年，其排名還在第九位。
馬云為實際控制人，員工持股比例超50%
此次公示還披露了螞蟻集團(tuán)的股權(quán)機構(gòu)。文件顯示，馬云為螞蟻集團(tuán)實際控制人，此外，螞蟻集團(tuán)共有2大控股股東，分別為杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)和杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)，持股比例分別為29.8621%和20.6556%。二者持股比例為50.5177%。
而為業(yè)內(nèi)所熟知的是，杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工上市輔導(dǎo)，杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)屬于阿里巴巴合伙的部分成員。
除上述控股股東外，螞蟻集團(tuán)持股 5%以上的股東還有阿里巴巴。阿里巴巴年報顯示，截至2019年末，公司持有螞蟻集團(tuán)33%的股權(quán)，換句話說，螞蟻集團(tuán)83%的股權(quán)均為阿里和阿里系成員所有。
公開資料顯示，螞蟻集團(tuán)成立于2014年10月，目前，公司旗下有支付寶、余額寶、招財寶、螞蟻聚寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業(yè)務(wù)板塊。
據(jù)路透社報道，2019年，螞蟻金服實現(xiàn)營業(yè)收入1200億元人民幣，凈利潤為170億元。據(jù)申萬宏源測算，螞蟻集團(tuán)在2020年財年稅前利潤將達(dá)到281.53億。
此外，成立以來，公司經(jīng)歷了多輪融資。
2015年7月，螞蟻金服宣布完成一輪120多億元人民幣A輪增資，估值超過450億美元；
2015年9月5日，獲中郵資本（中國郵政）戰(zhàn)略投資；
2016年4月，螞蟻金服完成總額超過45億美元B輪融資由建行旗下中投海外和建信信托、中國人壽、中郵集團(tuán)等機構(gòu)參投；
2018年2月，阿里巴巴與螞蟻金服聯(lián)合宣布，根據(jù)2014年雙方簽署的戰(zhàn)略協(xié)議，并經(jīng)阿里巴巴董事會批準(zhǔn)，阿里巴巴通過一家中國子公司入股并獲得螞蟻金服33%的股權(quán)；
2018年6月8日，螞蟻金服又宣布新一輪融資上市輔導(dǎo)，融資總金額140億美元。
2020年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)宣布，啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計劃，以進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。
消息出來后，一張截圖傳遍全網(wǎng)，螞蟻集團(tuán)整層樓歡呼，是財務(wù)自由的聲音
已拿螞蟻集團(tuán)‘招募項目書’？
假的！
早在螞蟻集團(tuán)宣布上市的當(dāng)天，就有一張截圖傳遍全網(wǎng)，內(nèi)容為螞蟻集團(tuán)整層樓歡呼，是財務(wù)自由的聲音。毫無疑問的是，作為超級IPO，螞蟻集團(tuán)的上市將造就很多千萬富翁甚至是億萬富翁。而對于投資者來說，除了羨慕螞蟻集團(tuán)員工外，還在思考自己如何提早參與這場盛宴。
而這就給一些騙子提供了空間。
據(jù)36氪報道，近日不少微信理財群里有自稱“國創(chuàng)聯(lián)行”的人士，表示已拿到螞蟻集團(tuán)“招募項目書”，并正式接受預(yù)約報名，認(rèn)購100萬即可參與報名。
不過，對此，螞蟻集團(tuán)表示，公司尚未開始發(fā)行募集，任何所謂拿到螞蟻股票認(rèn)購額度的說法均涉嫌對于公眾投資者的欺詐。對于冒名行為，也已經(jīng)采取了法律手段。與上市相關(guān)的信息，螞蟻都將會根據(jù)規(guī)定進(jìn)行公告。建議投資者以官方公告為準(zhǔn)，避免上當(dāng)受騙。
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