常年財務(wù)顧問協(xié)議?書常年財務(wù)顧問?協(xié)議書 常年財務(wù)?顧問協(xié)議書： _____?____根據(jù)《中?華人民共和國公司?法》、《中華人民?共和國證券法》、?《商業(yè)銀行中間業(yè)?務(wù)暫行規(guī)定》等有?關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)?定，甲 方?jīng)Q定在企?業(yè)改制、收購兼并?、管理層收購（m?b）、資產(chǎn)重組、?資產(chǎn) 管理和投融資?等資本運營事項方?面聘請乙方作為常?年財務(wù)顧問，乙方 ?同意擔(dān)任甲方的常?年財務(wù)顧問。甲乙?雙方在 平等自愿?、誠實守信、 互惠?互利、長期合作 ?的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)?友好協(xié)商，達成以?下協(xié)議。 一?、常年財務(wù)顧問的?服務(wù)內(nèi)容、方式和?費用 日常咨詢服?務(wù)： （一?）服務(wù)內(nèi)容 1．政策法規(guī)咨?詢：乙方?利用本行財務(wù)顧問?網(wǎng)絡(luò)及時發(fā)布與資?本運營相關(guān)的國家?政策、 法律法規(guī)等?，并為企業(yè)資本運?營提供相關(guān)的法律?、法規(guī)、政策咨詢? 服務(wù)，幫助企業(yè)正?確理解與運用。 2．企業(yè)項?目發(fā)布：?乙方利用自身全國?性商業(yè)銀行的資源?優(yōu)勢，及時發(fā)布各?類政府和 企業(yè)有關(guān)?產(chǎn)權(quán)交易與投融資?等資本運營方面的?項目需求信息，同?時甲 方可以利用乙?方的網(wǎng)絡(luò)平臺進行?項目的發(fā)布和推介? （須經(jīng)乙方技術(shù)處 為客戶提升財?務(wù)管理能力、降低?財務(wù)成本、稅務(wù)策?劃、融資安排等提?供財務(wù)咨詢，推介?銀企合作的創(chuàng)新業(yè)?務(wù)品種，為客戶資?金風(fēng)險管 理和債務(wù)?管理提供財務(wù)咨詢?。
4．投?融資咨詢： 當(dāng)企業(yè)進行項目?投資與重大資金運?用時，或者企業(yè)直?接融資時機成熟以?及產(chǎn)生間接融資需?求時，乙方提供基?本的投融資咨詢服?務(wù)。 5．?產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與?業(yè)務(wù)指南： 乙方利用本行財?務(wù)顧問網(wǎng)提供宏觀?經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的?最新動態(tài)以及行業(yè)?信息和有關(guān)研究報?告，并為甲方提供?商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所涉?及的業(yè) 務(wù)指南。 （二）服務(wù)?方式1．?為提高日常咨詢服?務(wù)的效率、降低成?本，雙方同意以乙?方的財 務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)?平臺______?___作為日常咨?詢服務(wù)的主要渠道?。甲方通過 財務(wù)顧?問網(wǎng)絡(luò)平臺提交項?目發(fā)布需求和顧問?咨詢需求，乙方通?過財務(wù) 顧問網(wǎng)絡(luò)平?臺發(fā)布日常咨詢服?務(wù)之相關(guān)信息和咨?詢意見等。 2．雙方根據(jù)實?際需要，可采用實?地調(diào)研考察、定期?舉辦培訓(xùn)研討會和?雙方會晤等交流方?式。 （三?）財務(wù)顧問費用 1．乙方作?為甲方聘請的常年?財務(wù)顧問，按年度?向甲方收取日常咨?詢服務(wù)費用共計人?民幣______?___元整。在本?協(xié)議簽定后10 日?內(nèi)一次 性支付，付?款方式為銀行轉(zhuǎn)帳?。乙方帳號： _____?____銀行，開?戶銀行：?________?_銀行。 ?2．雙方認為需要?進行實地調(diào)研、定?期培訓(xùn)或雙方會晤?等交流方式常年財務(wù)顧問價格， 由甲?方負擔(dān)實際發(fā)生的?費用。
專項顧問?服務(wù)： （?一）服務(wù)內(nèi)容 公司財務(wù)狀況垂?直比較分析和行業(yè)?比較分析；年度財?務(wù)指標(biāo)預(yù)測和敏感?性分析；年度資本?運營和經(jīng)營管理情?況分析。 ?2．獨立財務(wù)顧問?報告： 為?企業(yè)（上市公司）?關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或?債務(wù)重組、收購兼?并等涉 及公司控制?權(quán)變化的重大事項?出具獨立財務(wù)顧問?報告。 3?．直接融資顧問：? 包括企業(yè)?融資和項目融資，?以及對股權(quán)或債權(quán)?融資方式進行比較?、 選擇、建議和實?施。 4．?企業(yè)重組顧問： 為企業(yè)股份?制改造、資產(chǎn)／債?務(wù)重組設(shè)計方案，?編寫改制和重組文?件，在方案實施過?程中提供顧問服務(wù)?，并協(xié)調(diào)其他中介?機構(gòu)。 5?．兼并收購顧問：? 為企業(yè)兼?并收購境內(nèi)外上市?公司（或非上市公?司）物色篩選目標(biāo)? 公司；實施盡職調(diào)?查；對目標(biāo)公司進?行合理評估，協(xié)助?分析和規(guī)避財 務(wù)風(fēng)?險、法律風(fēng)險；協(xié)?助制定和實施并購?方案；設(shè)計和安排?過橋融資； 協(xié)助與?地方政府、證監(jiān)會?、財政部的溝通和?協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)文?件的報 備和審批。? 6．管理層收購?（mb）及員工持?股計劃（esp）?： 管理層?和員工持股方案的?設(shè)計；收購主體的?設(shè)計和組建；收購?融 資方案設(shè)計和支?持；相關(guān)部門的溝?通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有?關(guān)文件的報備和 7．投資理?財：為企?業(yè)項目投資提供方?案策劃、項目評價?和相關(guān)中介服務(wù)；?幫助 企業(yè)進行資本?運作和投資理財，?實現(xiàn)一級市場和二?級市場聯(lián)動收益； 8．管理咨詢：?針對企業(yè)?的行業(yè)背景和發(fā)展?現(xiàn)狀，為企業(yè)可持?續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)? 略規(guī)劃和管理咨詢?；協(xié)助企業(yè)建立健?全法人治理結(jié)構(gòu)、?完善內(nèi)部管理。
（二）服務(wù)?方式1．?專項顧問服務(wù)的方?式，由雙方根據(jù)實?際需要另行簽署協(xié)?議確定。 ?（三）財務(wù)顧問費?用 二、雙方?的責(zé)任和義務(wù) （一）甲方的?責(zé)任1．?配合乙方工作，并?為乙方提供必要的?便利條件。 2．向乙方提供?有關(guān)企業(yè)改制、兼?并收購、管理層收?購（mb）、資產(chǎn)?重組、資產(chǎn)管理和?投融資等資本運營?方面顧問咨詢所需?的基本資料和 相關(guān)?信息等，并確保真?實、準(zhǔn)確、完整。? 3．按雙?方協(xié)定及時向乙方?支付常年財務(wù)顧問?費和相關(guān)費用。 4．正確使?用乙方提供的財務(wù)?顧問網(wǎng)絡(luò)平臺，妥?善保管用戶密碼，?不得轉(zhuǎn)讓給第三方?使用。 5?．甲方應(yīng)承擔(dān)保密?義務(wù)，未經(jīng)乙方許?可，甲方不得向第?三方提供 （披露）?乙方提交給甲方的?材料與文件，以及?轉(zhuǎn)載從乙方財務(wù)顧?問網(wǎng) 上獲得的信息?。 （二）?乙方的義務(wù) 1．乙方保證按?照本合同的規(guī)定全?面、及時地履行本?合同。2?．乙方承諾不接受?任何針對甲方的敵?意業(yè)務(wù)委托，并將?盡最大努 力維護甲?方的利益。 3．乙方謀求與?甲方進行長期穩(wěn)定?的業(yè)務(wù)合作，負責(zé)?建立維護本行財務(wù)?顧問網(wǎng)絡(luò)平臺，確?保其正常運行。 4．乙方應(yīng)?承擔(dān)保密義務(wù)，未?經(jīng)甲方許可，乙方?不得向第三方提供?（披露）甲方提交?乙方使用的材料與?文件。
三、?協(xié)議的效力與違約?責(zé)任 1．?本協(xié)議生效后，除?雙方商定或不可抗?拒的原因外，任何?一方不 得單方解除?本協(xié)議。 ?2．任何一方不履?行本協(xié)議規(guī)定的義?務(wù)，均須依法承擔(dān)?相應(yīng)的違約 責(zé)任。? 3．本協(xié)?議一式肆份常年財務(wù)顧問價格，雙方?各執(zhí)貳份。未盡事?宜，經(jīng)雙方磋商后?， 可另立補充協(xié)議?，具有同等法律效?力。 4．?本協(xié)議自雙方簽字?蓋章之日起生效，?甲方按本協(xié)議約定?支付日 常咨詢服務(wù)?年費后，乙方向甲?方交付財務(wù)顧問網(wǎng)?會員用戶名和密碼?， 開始為甲方提供?顧問服務(wù)。
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