小鵬汽車(09868)，今招股，預期7月7日香港IPO上市，募資或達153億

小鵬汽車(09868.HK)，于今日(6月25日)起至下周三(6月30日)招股，預計7月7日上市，摩根大通、美銀證券為其聯(lián)席保薦人。

小鵬汽車計劃發(fā)售 8,500萬股，其中95%為國際發(fā)售，5%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權。每股招股價不超過180港元，最多募資153.00億港元。

小鵬汽車是次IPO募資，將主要用于：約45%用于拓展產品組合、開發(fā)更先進的技術；約35%用于通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速業(yè)務擴張；約10%用于提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發(fā)生產技術；約10%用于一般公司用途，包括用作運營資金。

小鵬汽車，成立于2015年，作為中國領先的智能電動汽車公司，主要通過自動駕駛、智能互連和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新，為中國消費者提供智能電動汽車。

小鵬汽車招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500040_c.pdf